AS Pro Kapital Grupp (edaspidi Pro Kapital) annab teada, et 22. mail 2020 väljakuulutatud mittekonverteeritavate võlakirjade (edaspidi Võlakirjad) suunatud emissiooni märkimisperiood lõppes 07. juulil 2020.
Pro Kapitali juhatus on otsustanud esimesel märkimisperioodil märgitud Võlakirjade jaotuse järgnevalt:
- Pro Kapital emiteerib 2 925 641 Võlakirja nominaalväärtuses 8 191 794,80 eurot;
- Iga Võlakirja nimiväärtus on 2,80 eurot;
- Võlakirjad kannavad fikseeritud intressi 8% kalendriaastas, mida makstakse kaks korda aastas;
- Võlakirjade eest saab tasuda üksnes Pro Kapitali konverteeritavate võlakirjadega, mis tuleb kanda Pro Kapitalile orienteeruvalt 17. juulil 2020;
- Esimesel märkimisperioodil jaotatud Võlakirjade emiteerimise kuupäevaks on planeeritud 03. august 2020 ning emissioon toimub esimesel märkimisperioodil punktis 1 märgitud täismahus eeldusel, et Pro Kapitalile on üle kantud samas koguses konverteeritavaid võlakirju;
- Võlakirjade lunastamistähtpäev on 31. oktoober 2024;
- Võlakirjad on tagamata ja mitte konverteeritavad;
- Võlakirjad registreeritakse Eesti väärtpaberite registris;
- Pro Kapital kavatseb taotleda Võlakirjade kauplemisele võtmist NASDAQ Tallinn võlakirjade nimekirjas.
Pro Kapital juhatuse esimehe, Paolo Michelozzi, kommentaar Võlakirjade esimese märkimise tulemuste osas: “Meil on hea meel, et saime sellel suunatud pakkumisel investoritelt positiivset tagasisidet ja oleme rahul esimesel märkimisperioodil märgitud Võlakirjade kogusega. Valmistame ette võlakirjade pakkumise järgmisi etappe eesmärgiga refinantseerida valdav enamus konverteeritavaid võlakirju”.
Käesolev teade avaldatakse Tallinna Börsi reeglistiku Nõuded Emitendile punktide 7.6. ja 7.7. kohaselt.
