Pro Kapital Grupp: Mittekonverteeritavate võlakirjade märkimise tulemused

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi Pro Kapital) teatab, et 22. mail 2020 väljakuulutatud mittekonverteeritavate võlakirjade (edaspidi Võlakirjad) suunatud emissiooni teine märkimisperiood lõppes 13. novembril 2020.

Pro Kapitali juhatus on otsustanud teisel märkimisperioodil märgitud Võlakirjade jaotuse  järgnevalt:

1. Pro Kapital emiteerib  187 502 Võlakirja nominaalväärtuses EUR 525 005,60 eurot;
2. Iga Võlakirja nimiväärtus on 2,80 eurot;
3. Võlakirjad kannavad fikseeritud intressi 8% kalendriaastas, mida makstakse kaks korda aastas;
4. Võlakirjade eest saab tasuda üksnes Pro Kapitali konverteeritavate võlakirjadega, mis tuleb kanda Pro Kapitalile orienteeruvalt 20. novembril 2020;
5. Teisel märkimisperioodil jaotatud Võlakirjade emiteerimise kuupäevaks on planeeritud 27. november 2020 ning emissioon toimub teisel märkimisperioodil punktis 1 märgitud täismahus eeldusel, et Pro Kapitalile on üle kantud samas koguses konverteeritavaid võlakirju;
6. Võlakirjade lunastamistähtpäev on 31. oktoober 2024;
7. Võlakirjad on tagamata ja mitte konverteeritavad;
8. Võlakirjad registreeritakse Eesti väärtpaberite registris;
9. Pro Kapital kavatseb taotleda Võlakirjade kauplemisele võtmist NASDAQ Tallinn võlakirjade nimekirjas.

Pro Kapital juhatuse esimehe, Paolo Michelozzi, kommentaar Võlakirjade teise märkimise tulemuste osas: “Meil on hea meel, et suunatud pakkumisel saime teisel märkimisperioodil veel osa meie konverteeritavatest võlakirjadest refinantseeritud uute mittekonverteeritavate Võlakirjade emiteerimisega. Kahjuks jäi osa märkimist pankade tehniliste tõrgete taha, vaatamata märkimisperioodi kahekordsele pikendamisele. Kuna meie investorid on jätkuvalt huvitatud meie ettevõttesse investeerimisest, siis tõenäoliselt tuleb veel selle aasta sees ka kolmas märkimisperiood. ”.

Käesolev teade avaldatakse Tallinna Börsi reeglistiku Nõuded Emitendile punktide 7.6. ja 7.7. kohaselt.