Pro Kapital: Võlakirjade märkimise tulemused

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Pro Kapital) teavitas investoreid 17.07.2015 börsiteatega, et Pro Kapitali juhatus otsustas alustada tagatud, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga võlakirjade (edaspidi nimetatud Võlakirjad) järjekorras teise märkimiseks pakkumise protsessiga.

Juhatus on otsustanud teisel märkimisperioodil märgitud Võlakirjade jaotuse järgnevalt:

1. Pro Kapital emiteerib 64 Võlakirja väljalaskehinnas kokku EUR 6 483 911,04;
2. Iga Võlakirja nimiväärtus on EUR 100 000;
3. Võlakirjad kannavad fikseeritud intressi 8% kalendriaastas;
4. Teisel märkimisperioodil jaotatud Võlakirjade emiteerimise planeeritud kuupäevaks on 31.07.2015 või sellele lähedane kuupäev;
5. Võlakirjade lunastamistähtpäev on 01.06.2020;
6. Võlakirjadest tulenevad Pro Kapitali kohustused ja vastutus tagatakse esimese järjekoha tagatisega, mis seatakse järgnevale varale:
   1. kõik Pro Kapitali ja tema tütarettevõtetele kuuluvad järgnevad aktsiad (ja aktsiatega seotud õigused ning tulevikus mistahes ajahetkel emiteeritavad või omandatavad aktsiad): AS Pro Kapital Eesti, Pro Kapital Latvia JSC, Pro Kapital Vilnius Real Estate UAB, PRO KAPITAL Germany GmbH, Pro Kapital Germany Holdings OÜ, OÜ Ilmarise Kvartal, Pro Halduse OÜ, OÜ Hotel Management Services, AS Tondi Kvartal, OÜ Marsi Elu, PK Hotel Management Services GmbH, “Klīversala” SIA, “Tallina nekustamie īpašumi” SIA, “NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SABIEDRĪBA “ZVAIGZNES CENTRS”” SIA, “Hotel Management Services” SIA; In Vitam UAB; PK Invest UAB and Pro Kapital Bonum UAB;
   2. kaks pangakontot, mis on avatud seoses Võlakirjade emiteerimise kavatsusega (võla teenindamise konto deposiitkonto);
7. Võlakirjad registreeritakse Euroclear Sweden AB juures;
8. Pro Kapital kavatseb taotleda Võlakirjade kauplemisele võtmist Nasdaq Stockholm võlakirjade nimekirjas.

Pro Kapital teavitab, et OÜ Svalbork Invest, milline on Hr. Ernesto Preatoni perekonna liikme kontrollitav ettevõte, märkis võlakirju EUR 5 876 044,38 suuruses summas. Hr. Ernesto Preatoni ja temaga seotud isikud on Pro Kapitali suurimad aktsionärid.

Pro Kapital tegevjuht Paolo Michelozzi kommentaar Võlakirjade teise märkimise osas: “Oleme rahul teisel märkimisel jaotatud võlakirjade summaga ning meil on heameel, et üks suuremaid Pro Kapitali aktsionäre otsustas osaleda võlakirjade märkimises”.