AS Mainor Ülemiste juhatus on otsustanud kasutada Mainor Ülemiste 26.11.2018 võlakirjade (ISIN kood EE3300110691; edaspidi „2018 võlakirjad“) tingimustest tulenevat õigust võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks 26.05.2018 ning teavitab, et kõik nimetatud võlakirjade lunastusmaksed ja võlakirjade kustutamine toimub vastavalt tingimustele 28.05.2018. Ennetähtaegsel lunastamisel tasutakse võlakirjaomanikele võlakirjade nominaalväärtus ja viimase kvartali intress (vastavalt 1 000,00 ja 17,50 eurot võlakirja kohta). Lunastamis- ja intressimaksed tehakse isikutele, kes on võlakirjade omanikud 22.05.2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Samas teavitame, et ettevõtte juhatus on heaks kiitnud Mainor Ülemiste 05.04.2023 võlakirjade (ISIN kood EE3300111343; edaspidi „2023 võlakirjad“) täiendava mitteavaliku pakkumise tingimused ning otsustanud läbi viia võlakirjade lisaemissiooni mahus kuni 7,35 miljonit eurot. Pakkumine on suunatud eelkõige Mainor Ülemiste 2018 võlakirjade omanikele ning teistele Balti riikide asjatundlikele investoritele. Pärast 2023 võlakirjade lisaemissiooni läbiviimist esitab Mainor Ülemiste Nasdaq Tallinna börsi noteerimiskomiteele taotluse täiendavalt emiteeritud võlakirjade kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.
Pakkumise käigus on 2018 võlakirjade omanikel võimalus märkida uusi 2023 võlakirju, andes märgitavate võlakirjade nominaalväärtusega samas mahus korralduse oma 2018 võlakirjade ennetähtaegseks tagasimüügiks ning ostust-müügist tulenevate nõuete tasaarveldamiseks. Aktsepteeritud märkimiskorralduse korral tasutakse müüjatele 2018 võlakirjade kohta perioodi 26.02-05.04.2018 eest kogunenud intress 7,58 eurot võlakirja kohta. Lisaks kompenseeritakse võlakirju tagasimüüvatele investoritele 2018 ja 2023 võlakirjade intresside vahe perioodi 05.04-26.05.2018 eest summas 2,125 eurot võlakirja kohta. Nimetatud maksed ja 2018 võlakirjade tagasiost toimuvad väärtuspäevaga 05.04.2018, samaaegselt uute 2023 võlakirjade emiteerimisega.
Lisaks 2018 võlakirjade refinantseerimisele on uute võlakirjade emiteerimise eesmärgiks ettevõtte põhitegevuse finantseerimine. Emissiooniga kaasatava rahaga jätkatakse vastavalt ettevõtte pikaajalisele strateegiale Ülemiste City ärilinnakus uute projektide arendamist. Võlakirjade emiteerimisega ei kaasne olulist ettevõtte võlakoormuse kasvu ega finantsseisundi halvenemist.
