Mainor Ülemiste võlakirjaemissioon mahus 10 miljonit eurot märgiti täis

Mainor ÜlemisteMainor Ülemiste AS sisenes esmakordselt võlakirjaturule kolm aastat tagasi ning tänaseks on läbi viidud neli edukat märkimist. 2017. aasta sügisel kaasati 05.04.2023 lunastuvate võlakirjade (ISIN kood EE3300111343; edaspidi „2023 võlakirjad“) emissiooni esimeses etapis koos ülemärkimisega 2,65 miljonit eurot ning käesoleva aasta märtsis lõppenud mitteavaliku pakkumisena läbi viidud lisaemissiooni käigus veel 7,35 miljonit eurot.

Võlakirjaemissioonist saadavatest vahenditest rahastatakse paaristornina valmiva Öpiku maja büroohoone ja linnaku esimese kortermaja ehitust ning refinantseeritakse 2015 a novembris emiteeritud ning 26. mail ennetähtaegselt lunastatavad Mainor Ülemiste 26.11.2018 kõrgema intressiga võlakirjad (ISIN kood EE3300110691; edaspidi „2018 võlakirjad“).

Lõppenud lisaemissioon oli edukas kõigis kolmes Balti riigis ning selles osales kokku 108 investorit. Kaks kolmandikku võlakirjade märkijatest olid ettevõtte jaoks uued investorid, kolmandik vahetas 2018 võlakirjad uute vastu. Pakkumise käigus kasutas 33 investorit võimalust täielikult või osaliselt müüa oma 2018 võlakirjad emitendile tagasi; nimetatud võlakirjad kustutatakse registrist 05.04.2018, pärast mida jääb 2018 võlakirjade kogumahuks 2,984 miljonit eurot.

Mainor Ülemiste esitab Nasdaq Tallinna börsi noteerimiskomiteele taotluse täiendavalt emiteeritud 2023 võlakirjade kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. Võlakirjade emiteerimisega ei kaasne olulist ettevõtte võlakoormuse kasvu ega finantsseisundi halvenemist ning õnnestunud refinantseerimistehingu tulemusena langeb emitendi jaoks võõrkapitalina kaasatud vahendite kaalutud keskmine hind.

Mainor Ülemiste põhitegevus on Ülemiste City kui Tallinna lennujaama kõrval, endise Dvigateli tehase territooriumil asuva Baltimaade suurima ärilinnaku arendamine. 36 hektaril laiuvas linnakus tegutseb täna enam kui 380 ettevõtet, kus töötab ühtekokku ligi 10 000 inimest. Ülemiste City linnaosa arendavad Mainor Ülemiste AS ja tema sidusettevõte Technopolis Ülemiste AS.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*

78 − 69 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

Kinnisvaratehingute maksustamine