Nasdaq: Hepsor AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise tulemused ja jaotus

Reedel, 19. novembril 2021, lõppes Hepsor AS-i (edaspidi „Selts“) aktsiate esmane avalik pakkumine Eestis, Lätis ja Leedus (edaspidi „Pakkumine“).

Pakkumise põhiosa raames plaanis Selts kaasata kuni 9,09 miljonit eurot uute lihtaktsiate (edaspidi „Pakutavad Aktsiad“) emiteerimise kaudu. Üle märkimise korral oli Seltsil õigus Pakutavate Aktsiate mahtu suurendada kuni 909 090 euro võrra, see tähendab kogumahuni kuni 10 miljonit eurot.

Kokku märkisid 19 621 investorit 6 745 135 Pakutavat Aktsiat ehk Pakkumise põhiosa (777 001 Pakutavat Aktsiat) märgiti üle 8,7 korda. Seega otsustas Selts kasutada õigust suurendada Pakutavate Aktsiate arvu 854 701 Pakutava Aktsiani. Pärast aktsiakapitali suurendamist moodustavad Pakutavad Aktsiaid 22,17% kõigist Seltsi aktsiatest. Investoritelt kaasati kokku 10 miljonit eurot. Pakkumise netotulu Seltsile on ligikaudu 9,44 miljonit eurot.

Kooskõlas Finantsinspektsiooni poolt 8. novembril 2021 registreeritud aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektiga otsustas Seltsi nõukogu Pakutavate Aktsiate jaotuse järgmiste põhimõtete järgi:

  1. Suure ülemärkimise tõttu nõukogu ja juhatuse liikmetele ja nende kontrolli all olevatele äriühingutele aktsiad ei jaotata. Seltsi nõukogu ja juhatuse liikmed on kinnitanud oma nõusolekut jaotusest väljajäämise kohta.
  2. Pakkumise aktsiatest 77% jaotatakse avaliku pakkumise ja 23% institutsionaalse ja erapakkumise raames.
  3. Kõigile avalikus pakkumises osalenud investoritele, kes märkisid alla 8548 aktsia, jaotatakse sõltumata märkimise ajast 100% märgitud aktsiatest kuni 20 aktsiani. Seda ületanud märgitud mahust ligikaudu 7.3% kuni 12.11.2021 märkijatele ning ligikaudu 4.3% alates 13.11.2021 märkijatele. Kõigile investoritele, kes märkisid vähemalt 8548 aktsiat kuni 12.11.2021 jaotatakse 7.5% märgitud mahust ning investoritele, kes märkisid vähemalt 8548 aktsiat alates 13.11.2021 jaotatakse 5% märgitud mahust.
  4. Töötajatele ja nende kontrolli all olevatele äriühingutele jaotatakse kokku 8281 aktsiat.
    Hepsori juhatuse liige Henri Laks ütles, et nii muljetavaldav ülemärkimine on suur tunnustus ettevõttele ja näitab investorite soovi osa saada kohalike ettevõtete kasvuloost. „Huvi Hepsori aktsiate märkimise vastu oli kõrge ja ületas ka meie julgemaid ootuseid mitmekordselt. Meil on selle üle väga hea meel ning oleme tänulikud kõigile märkijatele. Suhtume üle ootuste heasse tulemusse ja kaasatud kapitali suure vastutusega,” kommenteeris Laks, lisades, et suurest huvist tulenevalt oli aktsiate jaotamist läbi viia väga keeruline, kuna silmas tuli pidada nii varajasi märkijaid kui arvestada märkijate väga suure koguarvuga.

Investoritele jaotatud Pakutavad Aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eelduslikult 24. novembril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval. Seltsi aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas algab eelduslikult 26. novembril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval.

Hepsor on üks suuremaid kinnisvaraarenduse ettevõtteid Eestis. Samas suunas liigutakse ka Läti turul. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad nende rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Roheline mõtteviis ja innovatsioon on oluline ning loomulik osa Hepsori tööst. Praeguseks on ettevõte loonud kokku 40 arendusprojekti, 1400 uut kodu ja 23 000 m2 kaasaegset äripinda. Ettevõtte arendusportfellis on kokku 22 arendusprojekti kogupindalaga 140 000 m2.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

07.12.2021 Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?