Reedel, 17. oktoobril 2025, lõppes Everaus Kinnisvara AS (edaspidi Everaus Kinnisvara) võlakirjade avalik pakkumine. Tegemist oli Everaus Kinnisvara võlakirjade programmi teise seeriaga.
Pakkumise raames pakkus Everaus Kinnisvara kuni 3000 tagamata võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, lunastustähtajaga 22. oktoober 2028 ja kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 10% aastas (esimene intressimakse tehakse 22. jaanuaril 2026). Avalik pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus.
Märkimisest võttis osa 906 investorit, kes märkisid võlakirju kokku 5 760 000 euro eest. Seega märgiti emissiooni maht summas 3 miljonit eurot 1,92 kordselt üle. Võlakirju märgiti summavahemikus 1 000 kuni 240 000 eurot.
Võlakirjade jaotamisel lähtus Everaus Kinnisvara järgmistest põhimõtetest:
- Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti.
- Kõik vajadusel tehtud ümardused tehti üles poole.
- Everaus Kinnisvara grupi töötajate, koduostjate, varasemate ja institutsionaalsete investorite märkimiskorraldused rahuldati täies ulatuses 574 000 euro väärtuses.
- Eelnimetatud põhimõtete alusel jaotamata jäänud 2 426 000 euro väärtuses võlakirju jaotati ülejäänud investoritele. Igale investorile jaotati vähemalt 40% märgitud kogusest ning mitte vähem kui üks võlakiri investori kohta.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 22. oktoobril 2025. Esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi alternatiivturul First North on 23. oktoober 2025.
Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik kommenteerib: „Oleme igati rahul meie võlakirjaemissiooni teise seeria tulemustega – taaskordne ülemärkimine kinnitab, et investorite huvi ja usaldus on kõrge ka pärast kevadist edukat esmaemissiooni. Rõõm on tõdeda, et üheaegselt usaldavad meid nii varasemad investorid kui suur hulk uusi investoreid. Võlakirjade märkijate seas oli märkimisväärne arv, ligi kolmandik, neid investoreid, kes osalesid ka kevadises esmapakkumises. Märkijate hulgas on 65% ulatuses füüsilisi isikuid ning 35% ulatuses institutsionaalseid investoreid ja ettevõtteid. Meeldiv oli näha Läti ja Leedu investorite osakaalu kasvu, võrreldes kevadise esmaemissiooniga. Märkimistulemus kinnitab, et investorid jätkuvalt usaldavad meie arenguperspektiive ja strateegiat arendada kvaliteetset ning jätkusuutlikku elu- ja ärikeskkonda,“ lisades, et „võlakirjaemissiooni teise seeriaga kaasatud vahendid toetavad kavandatud tegevuste veelgi tõhusamat elluviimist. Täname kõiki avalikus pakkumises osalenud investoreid usalduse eest. Usaldus on kõrgeim tunnustus.“
Avaliku pakkumise korraldamist nõustasid Redgate Capital AS ja advokaadibüroo TRINITI.
Märkimistulemuste kokkuvõte:
- Kokku märgiti: 5760 võlakirja (5 760 000 eurot)
- Emissiooni maht: 3000 võlakirja (3 miljonit eurot)
- Ülemärkimise määr võrreldes baasmahuga: 1,92 korda
- Lõplik emissiooni maht: 3000 võlakirja (3 miljonit eurot)
- Investorite koguarv: 906 unikaalset märkijat
- Keskmine märkimissumma: 6 358 eurot investori kohta
- Märkimine riigiti: Eesti investorid osalesid 81%, Läti investorid 15%, Leedu investorid 4% osakaaluga märgitud kogumahust
