Lõppes Baltic Horizon Fondi võlakirjade märkimine 30 miljoni Euro ulatuses

Baltic HorizonBaltic Horizon Fond (Fond), millele S&P Global Rating omistas turu keskmise suurusega ettevõtete krediidivõimelisuse hinnangus (Mid-Market Evaluation) reitingu ‘MM3’, on lõpetanud 5-aastase tagamata võlakirjade (Võlakirjad) kogusummas 30 miljonit Eurot (30,000 Võlakirja nominaalväärtusega 1 000 Eurot iga Võlakiri) märkimise. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 4,25%, mida makstakse kvartaalselt. Tehing viidi läbi suunatud emissioonina ja märkimises osalesid Balti riikide institutsionaalsed investorid, kelle hulgas olid peamiselt pensionifondid, varahaldurid, kindlustusseltsid ja pangad. Emitent esitab taotluse Võlakirjade noteerimiseks Nasdaq Tallinn nimekirjas.

Võlakirjade emissioonist saadavat raha kasutatakse pangalaenude re-finantseerimiseks ja ettevõtte üldisteks vajadusteks, sealhulgas investeerimistegevuseks.

„Me oleme väga rahul Baltic Horizonis, et sisenesime selle tehinguga edukalt Balti võlakirja turule. See annab fondile pikaajalise kasu rohkem hajutatud kapitalistruktuurist, mida toetab juhtivate regionaalsete institutsionaalsete investorite osalemine. Pangalaenude amortiseerimisest tulenevate maksete vähendamine võimaldab meil kasutada fondi vaba rahavoogu meie põhitegevuseks”, kommenteeris Tarmo Karotam Fondi fondijuht.

“See tehing on meie jaoks väga oluline ja eriline korraldajana. Oleme läbinud väga huvitava tehingu struktureerimise ja täideviimise protsessi, mis võimaldas meil lõpuks leida suurepärane lahendus nii emitendi kui Balti institutsionaalsete investorite huvide rahuldamiseks”, kommenteeris Paulius Zurauskas, SEB Balti divisjoni kapitaliturgude osakonna juht.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*

24 + = 25

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kas soovid värsket kinnisvarainfot meilile?

Sisesta e-posti aadress ja ole kursis kinnisvaraturu liikumistega!

Kinnisvarakoolis järgmisena:

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika