Neljapäeval, 4. märtsil 2026, lõppes Volta SKAI OÜ (registrikood 16359341, aadress Maakri tn 19/1, 10145, Tallinn, Eesti; Volta SKAI) võlakirjade avalik pakkumine (Pakkumine). Tegemist oli Volta SKAI 30 miljoni eurose võlakirjaprogrammi kolmanda seeriaga, mis viidi läbi Finantsinspektsiooni (FI) poolt 8. detsembril 2025 kinnitatud põhiprospekti alusel, mida on täiendatud FI poolt 23. veebruaril 2026 kinnitatud prospekti lisaga nr 1.
Pakkumise raames pakkus Volta SKAI kuni 3 500 võlakirja nimega EUR 10,00 VOLTA SKAI TAGATUD VÕLAKIRI 25-2027 nimiväärtusega 1 000 eurot, lunastustähtajaga 1. oktoober 2027 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 10% aastas. Ülemärkimise korral oli Volta SKAI-l õigus suurendada emissioonimahtu kuni 5 miljoni euroni. Pakkumine oli suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.
Pakkumises osales 895 investorit, kes märkisid võlakirju kokku 11,480 miljoni euro väärtuses. Pakkumise baasmaht 3,5 miljonit eurot märgiti 3,3-kordselt üle. Lähtudes tugevast investorite nõudlusest otsustas Volta SKAI juhatus suurendada emissioonimahtu vastavalt pakkumise tingimustele maksimaalsele lubatud mahule 5 miljonit eurot. Võlakirju allokeeriti kõigile emissioonis osalenud investoritele. Märkimise jaotus riigiti oli järgmine: Eestist 8,6 miljonit eurot (75,1%), Leedust 1,7 miljonit eurot (14,7%) ja Lätist 1,2 miljonit eurot (10,2%).
Võlakirjade jaotamisel otsustas Volta SKAI juhatus jaotada võlakirjad järgmiste põhimõtete alusel:
- Volta SKAI olemasolevatele võlakirjaomanikele, varasematele Endoveri kontserni projektide väärtpaberitesse investeerinud investoritele ning investoritele, kes märkisid vähemalt 100 000 euro ulatuses, allokeeriti 50% soovitud summast;
- kõiki teisi investoreid koheldi võrdselt ja neile jaotati 25% nende märgitud mahust, kuid mitte vähem kui 2 võlakirja;
- komakohtadega võlakirjade arv ümardati ülespoole lähima täisarvuni.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 11. märtsil 2026 või sellele lähedasel kuupäeval ning võlakirjade esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna mitmepoolse kauplemissüsteemi First North võlakirjade nimekirjas on 12. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev.
Eesti residendist eraisikutel, kes on soetanud või kavatsevad tulevikus soetada Volta SKAI võlakirju investeerimiskonto kaudu, on võimalik vastavalt tulumaksuseadusele intressidelt tekkiv tulumaksukohustus edasi lükata ja saada võlakirja intressid täies ulatuses oma investeerimiskontole. Selleks tuleb esitada emitendile vastavasisuline avaldus.
Avalduse vorm on kättesaadav Volta SKAI kodulehel: https://investor.endover.ee/volta-skai. Avaldus tuleb esitada vaid ühe korra ja hiljemalt kümme tööpäeva enne intressimakse kuupäeva, hiljem esitatud avaldus võetakse arvesse alles järgneval intressimakse kuupäeval. Volta SKAI võlakirja intressimaksed teostatakse kvartaalselt 1. jaanuar, 1. aprill, 1. juuli ja 1. oktoober.
