Nasdaq teatab, et täna võeti Balti börside võlakirjanimekirja kauplemisele Eesti kinnisvaraarendusettevõtte Arco Vara võlakirjad. Ametlikult on võlakirjad noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.
Arco Vara võlakirjaemissiooni maht on 15 miljonit eurot. Võlakirja nimiväärtus on 100 eurot ja aastane intressimäär 8,8%, mida makstakse välja kvartaalselt. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 24. september 2028.
Võlakirjade noteerimine järgneb Arco Vara avalikule võlakirjapakkumisele, mis oli suunatud Eesti jae- ja kutselistele investoritele ning Läti ja Leedu kutselistele investoritele. Investorite nõudlus ulatus 21,9 miljoni euroni, mis tähendab, et pakkumise baasmaht – 10 miljonit eurot – märgiti enam kui kahekordselt üle. Kokku märkis võlakirju 3392 investorit.
“On põnev näha, et Arco Vara, mis noteeriti Nasdaq Balti aktsianimekirjas 18 aastat tagasi, on nüüd noteeritud ka Balti võlakirjanimekirjas,” ütles Kaarel Ots, Nasdaq Balti börside ja Nasdaq Tallinna börsi juht. “Balti võlakirjaturg pole kunagi olnud nii aktiivne kui täna ja on hea näha, et Arco Vara viis läbi väga eduka võlakirjapakkumise, et rahastada oma ambitsioonikat kinnisvaraprojekti Tallinnas,” lisas Ots.
“Meil on äärmiselt hea meel, et esimene avalik võlakirjapakkumine pälvis nii tugeva investorite huvi ja märgiti enam kui kahekordselt üle. Kapitali kaasamine võlakirjade kaudu annab laiemale ringile investoritele võimaluse olla osa Arco Vara järgmisest kasvufaasist, pakkudes neile samal ajal stabiilse intressiga atraktiivset tootlust,” kommenteeris Arco Vara juht Kristina Mustonen. “Võlakirjaemissioonist saadud vahendid suuname Lutheri kvartali rajamisse, mis kujuneb Tallinna kesklinna uueks tõmbekeskuseks ja loob pikaajalist väärtust nii kogukonnale kui ka investoritele,” lisas Mustonen.
