Rotermann City võlakirjade 6 miljoni euro suurune avaliku pakkumise baasmaht märgiti 2,84-kordselt üle. Tugeva nõudluse tõttu otsustas ettevõtte suurendada emissiooni mahtu 8 miljoni euroni. Pakkumises osales kõigist Balti riikidest kokku 1379 unikaalset investorit, kes märkisid võlakirju kogusummas 17,06 miljonit eurot.
Eesti investorid märkisid võlakirju summas 15,95 miljonit eurot (93,5%), Läti investorid 0,83 miljonit eurot (4,9%) ning Leedu investorid 0,28 miljonit eurot (1,6%). Keskmine märkimissumma oli 12 370 eurot.
Rotermann City OÜ juhatuse esimehe Kaarel Loigu sõnul näitab emissiooni edu, et investorid hindavad nii ettevõtte senist tööd kui ka visiooni luua Tallinna südalinna pikaajalist väärtust loovat linnakeskkonda. „Võlakirjaemissiooni tugev üle märkimine on tunnustus, mida ei mõõdeta ainult eurodes. See peegeldab usaldust, mis on kujunenud aastate pikkuses koostöös heade klientide, partnerite ja kogukonnaga. Tänases turuolukorras, kus investorid teevad oma valikuid väga kaalutletult, on selline tulemus eriti kõnekas. See kinnitab, et hinnatakse nii meie meeskonda, seniseid tulemusi kui ka strateegiat. Meie jaoks on investorid olulised partnerid, keda ühendab soov panustada Tallinna ühe silmapaistvama linnaruumi kujunemisse ning selle pikaajalisse väärtusekasvu. Selline toetus annab meile kindluse jätkata ambitsioonikate projektide elluviimist ning innustab kandma vastutust, et täita kõrgeid ootuseid,“ ütles Loigu.
LHV võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus õnnitles Rotermann Cityt eduka debüüdi puhul kapitaliturgudel. “Ettevõtte esimese võlakirjaemissiooni üle märkimine näitab investorite usaldust kõrge-kvaliteedilise kinnisvaraportfelli ja aja jooksul loodud mitmekesise linnakeskkonna vastu. Investorite huvi oli isegi suurem, kui lõplikud märkimistulemused näitavad, kuna mitmed institutsionaalsed investorid väljendasid huvi suurema emissioonimahu vastu. Tugev investorihuvi loob Rotermann Cityle head eeldused kapitaliturgudelt tulevikus ka suuremate mahtude kaasamiseks. Täname kõiki investoreid, kes pakkumises osalesid,“ ütles Kalmus.
Emissiooni tulemusena emiteerib Rotermann City OÜ 8000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, fikseeritud aastase intressimääraga 7,75% ning lunastamistähtpäevaga 12. detsember 2029, mille tulemusena kujuneb emissiooni kogumahuks 8 000 000 eurot.
Võlakirjad kantakse eeldatavasti investorite väärtpaberikontodele 12. juuni 2026 ning kauplemine Nasdaq First North turul algab eeldatavasti 15. juunil 2026. Esimene intressimakse tehakse eeldatavasti 12. septembril 2026.
Rotermann City plaanib võlakirjadega kaasatud rahaga mitmekesistada ettevõtte kapitalistruktuuri, vähendades seotud osapoole, U.S. Investi ees olevat kohustust, mis tuleneb emitendi tütarettevõtte A3 Arendus OÜ osa ostutehingust. A3 Arendus OÜ arendab büroohoonet aadressil Ahtri tn. 3, mis külgneb ühelt poolt mere ja teiselt poolt Rotermanni kvartaliga ning on osa Talsinki kvartalist.
Vastavalt Rotermann City OÜ juhatuse otsusele jaotati võlakirjad lähtudes järgmistest põhimõtetest:
- Kõik sama märkija poolt esitatud märkimiskorraldused liideti kokku;
- Igale investorile jaotati 33,5% märgitud võlakirjade koondarvust, arvestades allpool kirjeldatud jaotuspõhimõtteid;
- Igale investorile jaotati vähemalt üks võlakiri, tingimusel, et märkimiskorraldus andis investorile õiguse saada võlakirju vastavalt jaotuspõhimõtetele;
- Investoritele, kes märkisid võlakirju koondmärkimissummas vähemalt 100 000 eurot, jaotati 60% märgitud võlakirjade koondarvust;
- Igale võlakirjade saamise õigusega investorile jaotati täisarv võlakirju, ümardatuna lähima täisvõlakirjani.
Rotermanni kvartalist
Rotermanni kvartal on Tallinna unikaalseim ja hinnatuim linnaruumi osa, kus ajalooline tööstuspärand on põimitud kaasaegse arhitektuuri, kvaliteetse ärielu ja linnaliku elukeskkonnaga. Vanalinna, südalinna ja sadamaala ühendava sõlmpunktina on kvartalist loodud paik, kus kohtuvad ajalugu ja tänapäev ning kus on hea elada, töötada, käia restoranides, kohvikutes ning teha igapäevaseid oste. Rotermanni kvartal on osa Urmas Sõõrumaale kuuluvast Golden Line kinnisvaraportfellist. Golden Line’i kuuluvad südalinna arendused Artius, Talsinki, Rotermann, Golden Gate, La Marina, Grand Avenue, Patarei Merekindlus jt, mis kujundavad Tallinna südalinna ja sadamaala ühtseks, rahvusvahelise mõõtmega linnaruumiks.
