Arco Vara AS tütarettevõtted Arco L Factory OÜ, Arco L Torn OÜ, Arco L Torn II OÜ ja Grupi Halduse OÜ omandasid tervikuna Lutheri Kvartali. Kvartal koosneb 15 kinnistust ja paikneb Tallinna kesklinnas Pärnu maantee, Tatari, Vana-Lõuna ja Vineeri tänavate vahel. Kvartalis kehtib detailplaneering, mis näeb ette brutoehitusmahu 95 000 m², sealhulgas 18 500 m² äripinda ja 33 000 m² elamispindade netopinda. Suurem osa detailplaneeringus toodud mahtudest on kaetud kehtivate ehituslubadega.
Lutheri kvartali omandamishind on 35 miljonit eurot. Projekti koguinvesteering on hinnanguliselt 205 miljonit eurot.
Järgneva kaheksa aasta jooksul arendab Arco Vara endise tööstuspiirkonna kaasaegseks äripindade, elamukinnisvara ja avaliku ruumiga segakasutusega linnakvartaliks. Ehitustööde kavandatud teostaja on Arco Tarc OÜ. Ehituse algus on kavandatud 2026. aastasse, projekt viiakse ellu etappidena. Esimese etapi eelmüük, mis hõlmab nelja hoone rajamist, on planeeritud 2026. aastasse.
Tehingu finantseerimisstruktuuri lõpptulemusena tasutakse ostuhind kvartali müüjatele AS-i Arco Vara aktsiates, rahas ja AS LHV Pank laenukohustuse modifitseeritud ülevõtmisega AS Arco Vara poolt.
Lutheri Kvartali arenduse eest tasumiseks on vajalik täiendavate investeeringute kaasamine mahus 17,5 miljonit eurot. Sellega seoses on Arco Vara AS otsustanud läbi viia aktsiakapitali suurendamise läbi suunatud aktsiaemissiooni. Emissioon suunatakse OÜ-le Alarmo Kapital ning uute investoritena Lutheri Kvartali kinnistute endistele omanikele Luther Factory OÜ ja Luther Factory Holding OÜ.
Kavandatud suunatud aktsiaemissiooni raames on plaanis lasta välja kokku 6 980 000 uut aktsiat väljalaskehinnaga 2,5 eurot aktsia, millest 0,7 eurot on nimiväärtus ja 1,8 eurot ülekurss.
Aktsia hind 2,5 eurot on määratud poolte kokkuleppel, silmas pidades nii tänaste kui uute AS Arco Vara aktsionäride varalisi huve, tehingule eelnenud keskmist börsihinda, tehinguga loodavat sünergiat ja täiendavat potentsiaali. Arco Vara bilansis säilib ligilähedaselt tehingueelne omakapitali ja intressikandvate kohustuse suhe 46/54.
Arendusprojekti finantseerimisstruktuuri raames sõlmis Arco Vara AS enamusaktsionäri Alarmo Kapital OÜ-ga laenulepingu intressiga 6% aastas, mille alusel Alarmo Kapital OÜ kohustub andma Arco Vara AS-ile laenu summas 12 miljonit eurot. Sõlmiti ka aktsiate märkimise leping, mille kohaselt kohustub Alarmo Kapital OÜ märkima 2 100 000 Arco Vara AS aktsiat tasudes väljalaskehinna summas 5 250 000 eurot. Kavandatud aktsiakapitali suurendamise jõustumisel eeldatavalt 2025. aasta juuni lõpuks omab Alarmo Kapital OÜ vähemalt 8 780 000 Arco Vara AS aktsiat ning uued aktsionärid Luther Factory OÜ ja Luther Factory Holding OÜ omavad kokku 4 880 000 aktsiat.
Arco Vara AS-i nõukogu esimees ja OÜ Alarmo Kapital esindaja Tarmo Sild: “Tehinguga kahekordistub Arco Vara varade maht, kuid omakapitali ja laenukohustuste vahekord ei muutu. Alarmo Kapital kavatseb säilitada Arco Vara enamusosaluse ja lisab ettevõttesse üle 5 miljoni euro omakapitali. Arco Vara potentsiaal aga vähemalt kolmekordistub, sest ainuüksi väljastatud ehituslubadega tagatud arendusmaht ületab tehingujärgselt 70 000 ruutmeetrit. Me paigutame oma raha arvestusega, et Tallinn on arenev linn. Arco Vara meeskond on kiiresti arenev, tubli kollektiiv, millel on tugev juht ja juhtimine.“
