Eestis, Lätis ja Portugalis tegutseva kinnisvaraarenduskontserni Invego emaettevõte Invego Group OÜ alustab täna 9.5% intressimääraga võlakirjade avalikku pakkumist. Eesti, Läti ja Leedu investoritele suunatud pakkumise märkimisperiood lõppeb 20. märtsil, misjärel on võlakirjad kavas viia kauplemiseks Nasdaq Balti First North võlakirjanimekirja.
“Kontserni võlakirjade emiteerimine toetab kogu meie mahuka rahvusvahelise arendusportfelli stabiilset kasvu. Käesoleva aasta kahe esimese kuuga oleme alustanud Eestis Verve ja Lätis Tornakalna Terases elurajooni rajamist ning kokku on meil täna aktiivses arenduses ja avalikus müügis 12 erinevat elurajooni kolmes riigis,” kommenteerib Invego juht Kristjan-Thor Vähi ning lubab, et käesoleval aastal on oodata veel kahe uue mahuka arenduse avalikustamist. Invego müüs eelmisel aastal 183 uut kodu kokku 48 miljoni euro väärtuses. Lisaks edule elukondliku kinnisvara valdkonnas on Invegol arendustena viimase aasta jooksul valminud Tallinna kaasaegseim ärikvartal Krulli Park ning uus ärihoone Telliskivi asumis.
Pakkumise maht on 4 miljonit eurot, mida võib ülemärkimise korral suurendada kuni 8 miljoni euroni. Võlakirjade 4-aastase perioodi (2026–2030) vältel kuulub Invego grupi arendusportfelli kokku 21 projekti, mille raames on kavandatud ligikaudu 2400 kodu. Projektide hinnanguline kogumüügitulu ulatub 600,000,000 euroni koos käibemaksuga. Tegemist on geograafiliselt hajutatud ja eri arenguetappides projektidest koosneva portfelliga, mis tagab võlakirjaperioodi jooksul nähtava müügimahu ning võimaldab kapitali etapiviisiliselt ja efektiivselt suunata vastavalt ehitusgraafikutele ja turutingimustele.
Invego pakub kontserni taseme võlakirju esmakordselt. Kontserni kuuluva Invego Latvia OÜ eelmisel aastal toimunud võlakirjade emissioon pälvis investorite tugeva huvi, kui 2 038 investorit märkisid pakkumise kokku ligi neljakordselt üle.
Kontserni finantsaruandluse ühtlustamine ja konsolideerimine
2024. aastal läks Invego grupp üle rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (IFRS) ja koostas esmakordselt konsolideeritud majandusaasta aruande, lähtudes kapitaliturgude turupraktikast ning börsi- ja professionaalsete investorite ootustest. Selle käigus koondati kontserni ettevõtted ühtsesse konsolideerimisgruppi ning rakendati ühtsed arvestuspõhimõtted kogu grupis.
Kontserni varade maht on 31.12.2025 seisuga 184 miljonit eurot ning omakapital 49 miljonit eurot. Invego grupi juhtimise alla kuulub üle 60 ettevõtte, millest 2025. aasta lõpu seisuga kuulus konsolideerimisgruppi 55 ettevõtet.
„Investorid hindavad läbipaistvat aruandlust ja IFRS-i alusel koostatud konsolideeritud finantsaruandeid, mis annavad selge ülevaate kogu grupi finantsseisundist. On positiivne näha, et Invego on viinud aruandluse kontserni tasemele ning kohustub turustandardite kohaselt järgima võlakirjatingimustes sätestatud finantskovenante, sealhulgas hoidma likviidseid vahendeid vähemalt kahe järgneva intressimakse ulatuses ning tagama, et kohandatud omakapitalimäär oleks igal ajal vähemalt 20%,“ ütles LHV võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus.
Pakkumise olulisemad tingimused
- Pakkumise maht: kuni 4 000 võlakirja, ülemärkimise korral õigus suurendada kuni 8 000 võlakirjani (nimiväärtus 1 000 eurot võlakirja kohta).
- Tähtaeg: 4 aastat
- Intressimäär: 9,5% aastas, fikseeritud; intressimaksed kvartaalselt (26.03, 26.06, 26.09, 26.12), esimene intressimakse 26.06.2026
- Pakkumisperiood: 05.03 kell 10:00 kuni 20.03 kell 15:30
- Pakkumise tulemuste avaldamine: 23.03.2026
- Võlakirjade eeldatav arveldamine: 26.03.2026 (või sellele lähedane kuupäev)
- Esimene eeldatav kauplemispäev Nasdaq Balti First Northil: 30.03.2026 (või sellele lähedane kuupäev)
Invego Group OÜ võlakirjade emissiooni korraldajaks on AS LHV Pank ja õigusnõustajaks advokaadibüroo TEGOS.
Pakkumise täpsemad tingimused on kättesaadavad aadressil: www.invego.ee/investor/volakirjad2026
Invego tutvustab ettevõtte lähiaastate plaane investorkohtumisel, mida saab veebiülekandes jälgida 11. märtsil kell 15:30 www.invego.ee/investor
