Hepsor AS (registrikood 12099216, aadress Järvevena tee 7b, 10112, Tallinn, Eesti; Hepsor) kuulutab välja oma 20 miljoni eurose võlakirjaprogrammi (Programm) raames teise seeria võlakirjade avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumise raames kaasab Hepsor kuni 3 miljonit eurot võimalusega suurendada mahtu kuni 5 miljoni euroni. Pakkumine viiakse läbi Hepsori poolt koostatud ning Finantsinspektsiooni (FI) poolt 10. novembril 2025 kinnitatud põhiprospekti (Prospekt) ja 21. augustil 2026 kinnitatud prospekti lisa (Prospekti lisa) alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Hepsori ja FI veebilehekülgedel. Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.
Pakkumise peamised tingimused
| Emitent | Hepsor AS |
| Väärtpaber | EUR 9,50 Hepsor AS võlakiri 26-2029 |
| Väärtpaberi tüüp | Tagamata ja allutamata võlakiri |
| Seeria number | 2 |
| ISIN | EE0000005213 |
| Pakkumise tüüp | Avalik pakkumine jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus. |
| Emissiooni maht | 3 miljonit eurot võimalusega suurendada kuni 5 miljoni euroni |
| Nominaalhind | 1 000 eurot |
| Intressimäär | 9,50% aastas |
| Finantskovenant | – Omakapitali osakaal varadest peab olema alati vähemalt 20%; – tagada igal ajahetkel minimaalne likviidsus vähemalt järgmise intressimakse tegemiseks. |
| Intressimaksed | Kvartaalsed (11. detsember, 11. märts, 11. juuni ja 11. september) (v.a. 11. september 2026) |
| Märkimisperiood | 25. august 2026, kell 10.00 – 4. september 2026, kell 15.30 |
| Väärtuspäev | 11. september 2026 |
| Lunastustähtaeg | 11. september 2029 |
| Kauplemisele võtmise taotlemine | Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekiri |
| Esimene kauplemispäev | 14. september 2026 või sellele lähedane kuupäev |
| Prospekt kinnitatud | 10. november 2025 Finantsinspektsiooni poolt; täiendatud 21 augustil 2026 Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud Prospekti lisaga |
| Korraldaja | AS LHV Pank |
| Juriidiline nõustaja | Ellex Raidla Advokaadibüroo |
Võlakirjad on tagamata ja allutamata. See tähendab, et nende tagatiseks ei ole panditud vara ega muid tagatisvahendeid ning investorite nõuded ei ole eelistatud võrreldes Hepsori teiste kohustustega.
Teise seeria võlakirjade Pakkumisest saadud tulu kasutatakse kinnisvaraarendusprojektide finantseerimiseks Lätis ning Manufaktuuri kvartali ja Veski Keskuse ehituse rahastamiseks Eestis. Kui Hepsor otsustab suurendada Pakkumise mahtu, võidakse ülejäänud tulu suunata teistesse Hepsori arendusprojektidesse.
Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis, Prospekti lisas ja Prospekti kokkuvõttes.
Pakkumise indikatiivne ajakava
| Märkimisperioodi algus | 25. august 2026 kell 10.00 |
| Märkimisperioodi lõpp | 4. september 2026 kell 15.30 |
| Pakkumise tulemuste avalikustamine | 7. september 2026 või sellele lähedane kuupäev |
| Pakkumise arveldus | 11. september 2026 või sellele lähedane kuupäev |
| Esimene kauplemispäev Nasdaq | 14. september 2026 või sellele lähedane kuupäev |
Märkimiskorralduste esitamine
Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Riia või Nasdaq Vilnius börsi liige.
Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot, või vastava finantsinstitutsiooni poole ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade märkimiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit või vastavat finantsinstitutsiooni, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.
| Väärtpaberikonto omanik: | Investori nimi |
| Väärtpaberikonto: | Investori väärtpaberikonto number |
| Kontohaldur: | Investori kontohalduri nimi |
| Väärtpaber: | EUR 9,50 Hepsor AS võlakiri 26-2029 |
| ISIN kood: | EE0000005213 |
| Väärtpaberite arv: | võlakirjade arv, mida investor soovib märkida |
| Hind (võlakirja kohta): | 1 000 eurot |
| Tehingu summa: | võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga (võlakirja kohta) |
| Tehingu vastaspool: | Hepsor AS |
| Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: | 99102109519 |
| Tehingu vastaspoole kontohaldur: | AS LHV Pank |
| Tehingu väärtuspäev: | 11. september 2026 |
| Tehingu liik: | „väärtpaberiülekanne makse vastu“ |
Hepsori võlakirjade kauplemisele võtmine
Hepsor taotleb Tallinna börsi korraldajalt Pakkumise raames emiteeritavate võlakirjade kauplemisele võtmist Balti võlakirjade nimekirjas. Kuigi Hepsor teeb kõik pingutused võlakirjade kauplemisele võtmiseks, ei saa Hepsor võlakirjade kauplemisele võtmist garanteerida.
Prospekti kättesaadavus
Prospekt koos Prospekti lisa ja kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Hepsori kodulehel aadressil https://hepsor.ee/investorile/
Investorüritus
Hepsor korraldab veebiseminari, kus tutvustab ettevõtte tegevust, arendusportfelli ning Hepsor AS-i võlakirjaprogrammi raames kavandatavat võlakirjade teise seeria avalikku pakkumist 27. augustil 2026 kell 13.00-14:00 ja kell 15.00-16:00. Veebiseminaride lingid aktiveeruvad vahetult enne vastava veebiseminari algust. Veebiseminar salvestatakse ning salvestus avaldatakse pärast seminari Hepsor AS-i veebilehel: https://hepsor.ee/investorile/
Enne võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti, prospekti lisa, kokkuvõtte, võlakirja tingimuste ja lõplike tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.
