Invego Group OÜ (registrikood 16281679, aadress Telliskivi tn 51a, 10611 Tallinn; edaspidi Invego Group) kuulutab käesolevaga välja oma võlakirjade avaliku pakkumise (edaspidi Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Invego Groupi avalikustatud teabedokumendi alusel.
Võlakirju pakutakse üksnes Eesti, Läti ja Leedu jae- ning professionaalsetele investoritele.
Pakkumise peamised tingimused
| Emitent | Invego Group OÜ |
| Väärtpaber tähis | INVG |
| Väärtpaberi tüüp | Tagamata võlakiri |
| ISIN | EE0000003655 |
| Pakkumise tüüp | Avalik pakkumine jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus |
| Emissiooni maht | Kuni 4 000 000 eurot (õigusega suurendada kuni 8 000 000 euroni) |
| Võlakirja hind | 1000 eurot |
| Intressimäär | 9,5% aastas, intress makstakse kord kvartalis |
| Intressimaksed | Kvartaalsed (26. juuni, 26. september, 26. detsember ja 26. märts) |
| Märkimisperiood | 5. märts 2026 kell 10:00 kuni 20. märts 2026 kell 15:30 |
| Pakkumise tulemuste avalikustamine | 23. märts 2026 |
| Väärtuspäev | 26. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev |
| Lunastustähtaeg | 26. märts 2030 või sellele lähedane kuupäev (täpselt 4 aastat väärtuspäevast) |
| Kauplemisele võtmise taotlemine | Nasdaq Baltic First North võlakirjade nimekiri |
| Esimene kauplemispäev | 30. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev |
| Korraldaja | AS LHV Pank |
| Müügiagent | Signet Bank AS (Läti), Evernord FMI UAB (Leedu) |
| Õigusnõustaja | TEGOS |
Pakkumise raames pakub Invego Group kuni 4 000 tagamata võlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot, eeldatava lunastustähtpäevaga 26.03.2030 ning fikseeritud intressimääraga 9,5% aastas, mida makstakse kvartaalselt. Pakkumise ülemärkimise korral on Invego Groupil õigus suurendada pakutavate võlakirjade arvu kuni 8 000 võlakirjani. Võlakirju pakutakse hinnaga 1 000 eurot ühe võlakirja kohta.
Võlakirjade näol on tegemist Invego Groupi tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjadest tulenevad kohustused on vähemalt samal järjekohal Invego Groupi kõigi muude tagamata võlakohustustega.
Invego Group kohustub vastavalt võlakirjade tingimustele avalikustama poolaasta- ja majandusaasta aruanded ning viima võlakirjad kauplemisele Nasdaq Baltic First North turule. Võlakirjade tingimustes on sätestatud finantskovenandid, milleks on kohustus hoida minimaalselt likviidseid vahendeid vähemalt ühe järgneva intressimakse ulatuses ning tagada, et kohandatud omakapitalimäär oleks igal ajal üle 20% (kohandatud omakapitali määr (%) = omakapital kokku / (varad kokku – pangalaenud)).
Pakkumise täpsemad tingimused ja riskitegurid on kirjeldatud teabedokumendis ja võlakirjade tingimustes.
Kaasatud kapitali kasutamine
Invego Group suunab Pakkumise raames kaasatud vahendid kontserni arendusportfelli finantseerimiseks Eestis, Lätis ja Portugalis. Kapitali kasutatakse eelkõige Eestis ja Lätis arendatavate projektide ehitus- ja müügietappide rahastamiseks ning projektipõhise kaasfinantseerimise toetamiseks koos pangafinantseerimise ja olemasolevate investoritega.
Kaasatud vahendeid kasutatakse muu hulgas planeerimise, projekteerimise, turundustegevuste ning ehituse omafinantseeringu katmiseks, toetades projektide etapiviisilist elluviimist ja müügimahtude kasvu.
Märkimiskorralduste esitamine
Võlakirjade märkimiseks peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali („Nasdaq CSD“) kontohalduri juures või Nasdaq Riga või Nasdaq Vilniuse börsi liikme juures.
Investor, kes soovib Pakkumise raames võlakirju märkida, esitab märkimiskorralduse oma kontohaldurile, kes haldab investori väärtpaberikontot. Märkimiskorraldus tuleb esitada pakkumisperioodi jooksul vastavalt kontohalduri kehtestatud korrale.
Märkimiskorralduse esitamisega annab investor oma kontohaldurile õiguse blokeerida investori arvelduskontol tehingu kogusumma kuni Pakkumise arveldamiseni või vahendite vabastamiseni vastavalt teabedokumendis ja võlakirjade tingimustes sätestatule.
Märkimiskorraldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
- Väärtpaberikonto omanik: investori nimi
- Väärtpaberikonto number: investori väärtpaberikonto number
- Kontohaldur: investori kontohalduri nimi
- Emitent: Invego Group OÜ
- Väärtpaber: EUR 9.50 Invego Group võlakiri 26–2030
- ISIN kood: EE0000003655
- Väärtpaberite arv: märgitavate võlakirjade arv
- Hind ühe võlakirja kohta: 1 000 eurot
- Tehingu kogusumma: märgitavate võlakirjade arv × 1 000 eurot
- Tehingu vastaspool: Invego Group OÜ
- Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: 99110681838
- Tehingu vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
- Tehingu väärtuspäev: 26. märts 2026
- Tehingu liik: „märkimiskorraldus“ või „ost“
Võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine
Invego Group OÜ on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse noteerida ja võtta kauplemisele kõik Pakkumise raames emiteeritavad võlakirjad Nasdaq Tallinna First North võlakirjade nimekirjas. Kuigi Invego Group teeb kõik mõistlikud jõupingutused võlakirjade kauplemisele võtmiseks, ei saa võlakirjade kauplemisele võtmist garanteerida.
Teabedokumendi ja võlakirjatingimuste kättesaadavus
Teabedokument koos selle kokkuvõtte ja võlakirjatingimustega on avalikustatud ning kättesaadav elektroonilises vormis Invego veebilehel aadressil https://invego.ee/investor/volakiri2026/
Lisaks on teabedokument ja võlakirjatingimused kättesaadavad Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi kaudu.
Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda teabedokumendi ja võlakirjatingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.
