Alates tänasest kuni 20. juunini on võimalik märkida Baltikumi ühe suurima ärikinnisvarasse investeeriva ettevõtte, Summus Capitali, 4-aastaseid võlakirju. Emissiooni maht on kuni 30 miljonit eurot ning võlakirjad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas hiljemalt kolme kuu jooksul pärast emissiooni kuupäeva.
Summus Capital OÜ („Emitent“) väljastab võlakirju juba kolmandat korda, kuid esmakordselt on investeerimisvõimalus avatud ka jaeinvestoritele Eestis, Lätis ja Leedus. Pakutavate võlakirjade aastane fikseeritud intressimäär on 8%, intressimaksed toimuvad kord kvartalis. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ning lunastustähtaeg on 4 aastat.
LHV Pank kui Summus Capitali võlakirjade pakkumise peakorraldaja kutsub kõiki võlakirjade ja ärikinnisvara huvilisi investoreid liituma Summuse ja pakkumise tutvustava investorkõnega, mis toimub 12. juunil 2025 kell 9.00. Potentsiaalsetele investoritele mõeldud kõnes osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida.
Summus Capital on üks juhtivaid kinnisvarainvesteeringute ettevõtteid Balti riikides ja 2024.aastast alates ka Poolas, kellele kuulub 15 kvaliteetset ärihoonet Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Ettevõtte portfelli kogupind ulatub üle 253 000 ruutmeetri ja varade koguväärtus ületab 500 miljonit eurot. Summus Capitali mitmekülgsesse portfelli kuuluvad kaubandus-, büroo-, logistika- ja meditsiinikinnisvara. Ettevõttel on enam kui 435 üürnikku. Suurimad neist on rahvusvaheliselt tuntud ettevõtted nagu KPMG, Synlab, Confido, Lindex, Rimi, Maxima, H&M, Apollo, Lux Med, Hewlett Packard ja Bank Pekao.
„Oleme ehitanud üles tugeva ja mitmekesise kinnisvaraportfelli üle kogu Baltikumi, keskendudes pikaajalistele üürilepingutele ja stabiilsele rahavoole. Samuti oleme laienenud Poola. Uue võlakirjaemissiooni kaudu soovime kaasata kapitali uute projektide finantseerimiseks ning olemasoleva portfelli täiendamiseks,“ ütles Summus Capitali juhatuse liige Aavo Koppel. Ettevõtte krediidireiting BB/Stable kinnitati rahvusvahelise reitinguagentuuri poolt uuesti 2024. aastal, viidates ettevõtte jätkuvale finantsilisele tugevusele. Ettevõtte varade täituvuse määr oli üle 98%, kusjuures valdav enamus tuludest tuli ankurüürnikelt. 2024. aastal kasvas konsolideeritud müügitulu 5,7% 41,3 miljoni euroni, kajastades alles alates detsembrist esimesi üüritulu laekumisi Poolast.
„Näeme võimalusi tugevamate positsioonide võtmiseks ärikinnisvara turul, eriti Poolas kuid ka Balti pealinnades . Soovime lähiaastatel kasvatada portfelli väärtust ning liikuda samm-sammult ka rahvusvaheliste kapitaliturgude suunas,“ lisas Koppel.
„Summus Capitali võlakirjad on alates 2021. aastast noteeritud Balti börsil ning ettevõte on pälvinud tugeva usalduse kutseliste võlakirjainvestorite seas. Varasemad kaks emissiooni toimusid suunatud pakkumistena, milles said osaleda vaid professionaalsed investorid. Nüüdse emissiooniga avaneb esmakordselt ka Balti jaeinvestoritel võimalus investeerida Summus Capitali võlakirjadesse ning saada osa mitmekesise kinnisvaraportfelli rahavoost, mida toetavad pikaajalised üürilepingud tuntud rahvusvaheliste ettevõtetega,“ kommenteeris LHV võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus.
Pakkumise indikatiivne ajakava
- Pakkumisperioodi algus: 10. juuni 2025 kell 10:00
- Pakkumisperioodi lõpp: 20. juuni 2025 kell 15:30
- Pakkumise tulemuste avalikustamine: 25. juuni 2025
- Pakkumise arveldamine: 30. juuni 2025
- Võlakirjade esimene kauplemispäev: 1. juuli 2025 või sellele lähedane kuupäev
Tulu kasutamine
Summus Capital plaanib suunata võlakirjaemissioonist laekuva tulu eelkõige järgmisteks eesmärkideks:
- Esmase prioriteedina rahastatakse potentsiaalsete uute ärikinnisvaraobjektide soetamist;
- Teise prioriteedina kasutatakse vahendeid üldisteks äritegevusega seotud eesmärkideks, sealhulgas olemasolevate kinnisvarainvesteeringute toetamiseks.
Emitendi õigus ennetähtaegseks võlakirjade tagasikutsumiseks
Investorite jaoks on oluline teada, et emitendil on õigus võlakirjad ennetähtaegselt tagasi osta alates ühe aasta möödumisest. Tagasiost võib toimuda järgmiste tingimuste alusel – alati koos kogunenud, kuid seni maksmata intressidega:
Pärast 1. aastat: 103% nimiväärtusest
Pärast 2. aastat: 102% nimiväärtusest
Pärast 3. aastat: 101% nimiväärtusest
Kolm kuud enne lunastustähtaega: 100% nimiväärtusest
Finantskovenandid
Võlakirjaperioodi jooksul kehtivad Summus Capitalile järgmised olulised finantskovenandid, mida kontrollitakse kord kvartalis:
- Omakapitali määr peab olema vähemalt 30%.
- Laenuteeninduse kattekordaja (DSCR) peab olema vähemalt 1,2x.
Emitendil on kohustus avaldada Nasdaq Tallinna börsi vahendusel regulaarselt:
- kvartaalsed auditeerimata vahearuanded, ning
- iga-aastased auditeeritud majandusaasta aruanded.
Prospekti ja võlakirjade tingimuste kättesaadavus
Prospekt ja võlakirjade tingimused on avaldatud, ja nendega saab elektrooniliselt tutvuda, Summuse veebilehel: https://summus.ee/for-investors/ ning Finantsinspektsiooni veebilehel https://www.fi.ee.
Märkimiskorralduste esitamine
Võlakirjade märkimiseks on vaja Balti väärtpaberikontot. LHV Pangas on Balti väärtpaberikonto avamine tasuta. Märkimiskorraldust on võimalik esitada läbi internetipanga. Selleks pead valima “Raha kasvatamine” → “Väärtpaberite märkimine”.
