Kinnisvarakool: Üürikoolitus
Kinnisvarakool & koolitus: kinnisvaramaakleri täiendkoolitus
Kinnisvarakool: Planeerimis-ehitusvaldkonna spetsialisti täiendõppeprogramm
Kinnisvarakool: Kinnisvaramaakleri stardiprogramm
 

Pressiteade: Kinnisvaramaaklereid ootab eksam

Aprillis on toimumas järjekordne kutseeksam kinnisvaramaakleritele. Eksami edukalt sooritanud kinnisvaramaakleritest saavad kutselised maaklerid, endisaegse nimega atesteeritud maaklerid. Kutselise maakleri staatus annab tunnustust kõrgest professionaalsest tasemest ning läbitud koolitustest.

Kutseeksamile minejatele pakub Kinnisvarakool.ee ettevalmistuskursuse, kus pakutakse laiapõhjalist infot kinnisvaraturust, finantseerimisest ja hindamisest. Suur rõhk on koolitusel pööratud juriidikale.
Illustratsioon
„Kutselise maakleri staatus ehk endisaegne atestaat on kui kaubamärk, mis rõhub usaldusväärsusele,“ sõnas koolituse korraldaja ja lektor Tõnu Toompark. „Usaldust on tänasel usalduskriisis oleval kinnisvaraturul väga-väga vaja. Maakleri kutsetunnistus peaks piltlikult öeldes olema iga maakleri esmane töövahend.“

Koolituskursus on suunatud eelkõige maakleritele, kes soovivad saada kutselise maakleri staatust. „Samas ootame koolitusele kõiki maaklereid ja kinnisvaravaldkonnas tegutsejaid, kes vajavad keerulistel aegadel täiendavat oskusteavet,“ täiendas koolituse organiseerija Tuuli Stewart.

„Koolitusel esinevad lektorid on kõik pikaajalise praktilise töö kogemusega tugevad spetsialistid, kel on ka pikk kogemus lektoritena“ tõi koolituse korraldaja Andree Raid välja koolituse omapära. „Mitmed lektoritest on ka kutseeksami komisjoni liikmed – see tagab asjakohase koolituse.“

Kinnisvarakool.ee on Raid&Ko OÜ, Maison Consult OÜ ja Adaur Grupp OÜ koostööprojekt, mis on suunatud maaklerite professionaalsuse tõstmiseks. Kinnisvarakool.ee programmi kuuluvad koolitused „Kinnisvaramaakleri ABC“ ja „Kinnisvaramaakleri kutseeksamiks ettevalmistav koolitus“.

Täiendav info

Info ja korraldajad

Tõnu Toompark

Adaur Grupp OÜ

+372 525 9703

tonu@adaur.ee

Andree Raid

Raid & Ko OÜ

+372 502 3300

andree@raid.ee

Kinnisvarakool & koolitus: Varjatud puudused – kinnisvaramaakleri ja müüja vastutus kinnisvaratehingutes

Maaklerite kutseeksami koolitus alustab 23/03/2009

IllustratsioonSelleaastane Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja kutseeksam toimub 08/04/2009 IT Kolledžis, Raja 4C Tallinnas. Eksamile registreerumine lõpeb 15/03/2009 ehk juba sel nädalal. Kutseline maakler esindab oma eriala kui spetsialist ja professionaal ka oma kolleegide silmis.

Eksamiks valmistumine nõuab ilmselgelt erinevate spetsialistide professionaalset nõu ja suunamist. Abi eksamiks valmistumisel saab Kinnisvarakool.ee kutseeksami eelselt koolitusel, mis toimub 23/03-01/04/2009.

Ainus eksamieelne koolitus sel aastal annab laiapõhjalise ülevaate kinnisvaraturust, finantseerimisest ja hindamisest. Suur rõhk on koolitusel pööratud juriidilisele küljele. Koolituse programm arvestab eelnevate aastate kogemust ja eksami spetsiifikat. Enamus lektoritest on eksamikomisjoni liikmed ja/või seotud eksamieelse koolitusega juba aastaid.

Koolitus on suunatud eelkõige professionaalse maakleri kutset nõutama minejatele. Samuti annab kursuse läbimine hea täiendkoolituse kõigile maakleritele. Koolitusele ootame ka vahedusfirmade juhte ja ehituse, arenduse ja müügi eest vastutajaid.

Registreeru koolitusele www.kinnisvarakool.ee nüüd, sest kohtade arv on piiratud.

Täiendav info ja registreerumine

Kinnisvarakool: Üüriinvesteeringute finantsanalüüs - Tõnu Toompark

Statistika: keskmine palk siiski kasvab

Eesti keskmine palk tõusis Statistikaameti andmetele 2008. a. IV kvartalis 13117 kroonini. Vaatamata palju kõneainet pakkuvatele koondamise alternatiiviks olevatele palkade alandamistele keskmine palk siiski. Palga aastaseks kasvuks oli 6,9%. Vahepealse kiire keskmise palga kasvu ajal oli samas suurusjärgus palgatõus viimati viis aastat tagasi.

Maakondade lõikes on kõrgeim keskmine palk 14585 krooni loomulikult Harju maakonnas. Madalaim keskmine palk oli Valgamaal, kus see ainsa maakonnanana jäi alla 10 000 krooni piiri ning oli 2008. a. IV kvartalis 9475 krooni. Valga maakonnas on keskmine palk olnud Eesti madalaim viimase seitsme kvartali vältel.

Viimase viie aastaga on keskmine palk kõige enam kasvanud Põlva ja Ida-Viru maakonnas vastavalt 105 ja 104%. Väikseim keskmise palga tõus on olnud samal ajal Järva ja Harju maakonnas vastavalt 61 ja 69%. Eesti keskmine palk on viie aastaga tõusnud 84%.

Eesti keskmine brutopalk (krooni) ja palga muutus, % – kvartalite lõikes

Eesti keskmine brutopalk (krooni) ja palga muutus, % - kvartalite lõikes

Eesti keskmine brutopalk maakondade kaupa, krooni kuus

Eesti keskmine brutopalk maakondade kaupa, krooni kuus

Kõigi graafikute vaatamiseks kliki siin: KINNISVARATURG GRAAFIKUTES!

Kinnisvarakool & koolitus: Pärimine – mida peab teadma pärimismenetlusest - Evi Hindpere

Seks müüb

Kinnisvarakool: Üüriinvesteeringute finantsanalüüs - Tõnu Toompark

Läbimõeldud rahaasjade korraldamine võimaldab kokku hoida

Panganduskultuur on erinevates Eesti piirkondades iga-aastase Emori uuringu andmetel erinev nii toodete ja teenuste tarbimise kui ka panga rolli ja usaldusväärsuse seiskohalt. Siiani on mitmetes piirkondades levinud pigem arusaam, et kodus on kõige kindlam oma raha hoida ning eeskätt sularahaga arveldada. Uuringud on ka näidanud, et erinevalt Põhjamaade inimestest ei ole eestlastel üldjuhul pankadega tekkinud lojaalset suhet. Seega levinud on ühtaegu mitme panga kliendiks olemine ning erinevaid panku nähakse küllaltki sarnastena.
Kolm näpunäidet tulusamaks rahaasjade korraldamiseks
Kuigi säästmine ning erinevate pangatoodete kasutamine on eestlaste seas populaarsemaks muutumas, on endiselt veel palju inimesi, kes pakutavate võimalustega tutvumise korral saaks säästa oluliselt tulusamalt. Jätkuvalt hoiab iga kolmas pere oma sääste sularahas või jooksval arvelduskontol, mille intress on aastas keskmiselt 0,1%-03 %. Põhjus on enamasti selles, et paljud inimesed ei taha oma rahaga riskida ega seda kindlaks tähtajaks kinni panna. Siinkohal saaks aga pere oma vajadusi läbi kaaludes teha otstarbekama valiku. Erinevad pangad pakuvad mitmeid säästmisviise, millest levinumad on tähtajaline hoius ja fondide osakud. Nordea valikus on ühe alternatiivina Reservhoius, mida kõigile EOKL-i liikmetele pakume intressiga 4,55% – 4,75%. Reservhoius tagab kliendile arvelduskonto paindlikkuse ja tähtajalise hoiusega võrreldava tootlikkuse. See tähendab, et raha saab hoiusele juurde kanda või sealt välja võtta mis tahes ajahetkel, kuid erinevalt arvelduskontost teenib reservhoiusele pandud raha kopsakat intressi ning erinevalt tähtajalisest hoiusest ei kaota klient reservhoiuse katkestamisel juba teenitud intressi.
Kuigi tänases majanduskeskkonnas võib säästmine tunduda keeruline, siis tasub rahulikult läbi kaaluda, millised kulutused on hädavajalikud ja milliseid võiks paremini aasta peale jaotada. Iga kuu peab püüdma kasvõi natuke raha kõrvale panna. Kui palju raha alguses kõrvale panna, polegi tegelikult oluline – tähtis on harjutada endas säästmisharjumust. Kõige lihtsam on harjumust endas süvendada, kui maksta kuu alguses ära kõik arved ning siis panna alles jäävast osast teatud summa kõrvale. Isegi kui pere eelarve hetkel säästmist ei võimalda, siis tasub ettevaatlik olla tarbimislaenude võtmisega. Kui tarbimislaenu võtta oma igapäevaste kulude katmiseks, siis on suur oht raskustesse sattuda. Mõttekam on küsida pangast alternatiivseid tooteid, sest hinnavahe on märkimisväärne.
Samuti tasub end kursis hoida erinevate pankade igapäeva arvelduse hinnakirjaga, sest igakuised teenustasud võivad pankade lõikes palju erineda. Endale sobivamate kliendiprogrammide ja hinnapakettide valimisel tasub lähtuda oma tarbimisharjumustest ning pangateenuste kasutamise vajadustest. Lihtsa näitena võib tuua internetipanga, millel puhul on Nordeas võimalik valida kuu -või maksepõhise paketi vahel sõltuvalt kliendi vajadustest ja internatipanga kasutamisaktiivsusest. EOKL-i liikmetele pakume lisaks juurde tasuta deebetkaarti. Nordea on viimaste aastate jooksul Eestis jõudsalt arenenud ning oma juuri laiali ajanud. Täisteenindusega kontorid, sularahaautomaatide võrgustik ja kiire teenindus aitavad täita kõik kliendi finantsvajadused samaväärselt kui suuremates linnades.

Ideaalis võiks pank olla kliendi nõustaja finantsküsimustes, niisamuti nagu arst on meie partner ja usaldusisik tervise alal või ehitaja ehituse vallas. Selleks aga on hädavajalik usaldus, mis saab tekkida ainult siis, kui inimene tunnetab panka partnerina, kes tunneb teda, tema vajadusi ja võimalusi.
Nordea Pangas saavad toodetelt ja teenustelt soodustusi kõik EOKLi liikmed, kes esitavad pangas organisatsiooni liikmete sooduskaardi – Kodukaardi. Lähitulevikus on Nordeal plaanis luua EOKLi liikmetele võimalus kasutada Kodukaarti ka igapäevase pangakaardina. Nordea Pank pakub kõigile organisatsiooni liikmetele soodsamaid hoiustamistingimusi, madalamaid pangatasusid ja eripakkumisena Nordea MasterCard Cold, mis lisaks soodsale tasule sisaldab terviklikku reisikindlustust kogu perele!
Tiiu Sahtel, Nordea Panga koostööpartnerite osakonna juhataja
Kinnisvarakool & koolitus: Kinnisvaraturu ülevaade - Tõnu Toompark

Uuendus blogis: Telli postitused meilile

Telli postitused meilile

Eelkõige soovitan Adaur.ee blogi lugemiseks kasutada RSSi piiramatuid võimalusi. RSSile saab postitused tellida aadressilt https://www.adaur.ee/feed/.

Kui aga RSS seostub eelkõige keerulise tuumafüüsika ja karmi kosmoseteadusega, siis nüüd on võimalik kõigil soovijatel tellida Adaur.ee blogi postitused meilile.

Postituste meilile tellimiseks täida kõrvaloleval pildil näidatud vorm blogi paremas veerus. Või siis sisesta järgnevasse vormi meiliaadress ning vajuta julgelt nupule “Saada”.

Head lugemist!

Kinnisvarakool & koolitus: korteriühistu juhtimine - seadusandlus ja raamatupidamine

Riigi Kinnisvara AS nõukogu kinnitas kaheksa kinnistu müügiplaani

Riigi Kinnisvara AS nõukogu kinnitas tänasel, 5. märtsi istungil  kaheksa kinnistu müügiplaani. Enampakkumisele lähevad Keila Joa loss, Viru 5 a Jõhvis ning kinnistud Erika 15, Endla 15/Lõkke 2, Lõkke 4, Pagari 1, Kalmistu tee 11, Kalaranna 2; 2a (endine Patarei Vangla) Tallinnas. Müügihinnad ja tingimused edastatakse lähiajal üldkoosolekule kinnitamiseks ning seejärel kuulutatakse enampakkumised välja. < ?

Nõukogu kinnitas ka Riigi Kinnisvara ASi 2009. aasta eelarve muutmise, millega vähendati muuhulgas palga- ja tegevuskulusid kümne protsendi võrra. Investeeringute uueks piirmääraks kinnitati 772 miljonit krooni. Maht vähenes 64 miljoni krooni võrra peamiselt planeeritust soodsamate riigihangete ning mõningate projektide ajakava muutumisest tingitud järgmisse aastasse nihkuvate maksete tõttu.

Kinnisvarakool & koolitus: kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada

Miljardi maha kandnud Arco heitleb ellujäämise eest

Buumi tipus börsilt elegantselt miljard krooni korjanud Arco Varasse paistab praegu uskuvat veel vaid üks investor – suurärimees Toomas Tool, keda ei heidutanud isegi firma varade 1,2 miljardi kroonine allahindlus.

Üleeile hilisõhtul suurest varade allahindlusest teatanud Arco Vara kaotas eilse börsipäevaga oma väärtusest veel kaheksa protsenti. Ligemale 40 krooni tasemel börsidebüüdi teinud aktsia väärtusest oli eile õhtuks alles 1,7 krooni.

Tükkhaaval ettevõtte ülevõtmisega tegelevat Tooli ettevõtte nirumast nirum käekäik aga ei heiduta, veebruaris tõusis ta ettevõtte suurimaks aktsionäriks ning on suurte tükkide haaval jätkanud aktsiate kokkuostmist ka pärast seda.

Praegu kuulub Toolile enam kui 22 protsenti Arco Vara aktsiaist, tema vastasleeri moodustavate Richard Tomingase ja Hillar-Peeter Luitsalu osalus on kahe peale kokku siiski üle 43 protsendi.

Arco Vara hilines oma 2008. aasta majandustulemuste avaldamisega, kuid esmaspäeva hilisõhtul börsile saadetud teates kostitas ettevõte investoreid külma dušiga – ettevõtte varad on oma väärtusest kaotanud 1,2 miljardit krooni.

Teisisõnu, nagu ettevõte 2007. aastal, kinnisvarabuumi tipus teoks saanud börsidebüüdi eel varasid korduvalt kallimaks hindas ja seega investoritele ahvatlevaid hiigeltulusid näitas, nii pidi ta nüüd tõdema, et virtuaalne väärtus jäigi virtuaalseks.

Väikeinvestorile tähendab see, et börsiletuleku ajal 10 000 krooni eest aktsiaid ostnud inimesel on praeguseks sellest alles vähem kui 500 krooni.
Loogiliselt haihtus lõviosa Arco väärtusest kinnisvarahindade pidurdamatu languse tõttu. Kokku 1,164-miljardilisest allahindlusest tervelt 1,033 miljardit pärineb kontsernile kuuluvate kinnistute allahindlusest. Ettevõttel on pooleliolevaid arendusprojekte kõigis Balti riikides ja ka Bulgaarias.

Ainuüksi magusa Kadrioru tivoli maatüki eest, mille arendamine on määramata ajaks seiskunud, maksis Arco omal ajal veerand miljardit krooni, mis nüüd sentigi sisse toomata pangale intresse kogub ja mida Arco on lühiajaliste laenudega korduvalt refinantseerinud.

Kogu allahindlusest moodustab 122 miljonit krooni ka nõuete allahindlus. 13. kuupäeval, mil ettevõte on lubanud avalikustada oma aastaaruande, saab teatavaks eelmise aasta kogukahjum. Professionaalsed investorid on tulemuste prognoosimisel tõrksad, kuna ootavad isegi huvi või ärevusega aruandes sisalduvat.

Kuid seda kinnitas eile Arco ka ise, et just neljas kvartal, mil lisaks kinnisvaraturu kokkujooksmisele algas ülemaailmne finantskriis, andis aastatulemustele erakordselt valusa hoobi.

Kas Arco jaoks peitub 13. märtsi sattumises reedesele päevale midagi halvaendeliselt sümboolset, selgub seega pisut vähem kui nädala pärast. Postimehele on siiski ettevaatlikult mõista antud, et sel päeval tasuks valmis olla ka kahjumiks, mille väljendamiseks on tarvis rohkem kui üheksakohalist arvu.

Kas firma suudab kuni kinnisvaraturu uue tõusuni olemasolevad intressi- ja jooksvad kulud katta, on Arco jaoks elu ja surma küsimus. Kohustusi, millelt intress tiksub, on ligi miljardi krooni ringis, ehkki ettevõte on kulusid tugevalt kokku tõmmanud.

Aastaga on personali vähendatud üle 300 inimese, sealhulgas alates septembrist 2008 kuni märtsini 2009 on töötajate arv kahanenud 200 võrra. Arco juhatus vähendas märtsist oma töötasusid kümne protsendi võrra. Suur hulk kohustusi on refinantseeritud, sellega saavutatud madalamatest intressimääradest loodab Arco saada veel 15 miljonit krooni kokkuhoidu.

Siiski on esialgses hinnangus, mis Arco börsile esitas, aasta lõpu seisuga ainuüksi lühiajalisi intressikandvaid kohustusi 351 miljoni krooni eest, raha aga 213 miljonit krooni. Sellest osa moodustavad lühiajalised võlakirjainvesteeringud.

Pikaajalisi kohustusi on ettevõttel ligi 700 miljoni krooni eest ning kogu käibevara pisut üle 1,3 miljardi krooni. Aasta müügikäibeks hindab firma 661 miljonit krooni.

Kinnisvaraekspert Tõnu Toomparki hinnangul on ettevõttel külmunud tivoliprojekti kõrval mitu paljulubavat ettevõtmist. «Eks nad arendavad edasi, Kodukolde projekt [Tallinnas Stroomi ranna lähistel] on magusa koha peal, Meriväljal müüvad krunte, Bulgaarias arendus töötab,» selgitas Toompark, kes on ise Arco väikeaktsionär ja ka koostööpartner.

Investeerimisportaali Tark-investor.ee asutaja Kristjan Lepiku sõnul huvitab kõiki, kui suure languse kinnisvaraturul suudab Arco välja kannatada. «Selge, et kui investeeringud on ebalikviidsed ja polegi kellelegi müüa, muutub sõltuvus võlausaldajatest väga suureks,» osutas ta pankade rollile.

Viidates aga Toomas Tooli juba pikalt kestnud aktsiate kokkuostmisele, mille motiivid on avalikkusele teadmata, soovitas ta väikeinvestoreil olla Arco Vara aktsiatega pigem ettevaatlik. «Mina väikeinvestori asemel suurte mängu ei trügiks,» manitses Lepik.

Artikli autor on Lauri Linnamäe. Artikkel ilmus 05/03/2009 väljaandes Postimees.ee.

Kinnisvarakool & koolitus: Coachiv suhtlemine kinnisvara müügis – kuidas viia vestlus eduka tehinguni

Elu üürikorteris – enam kui võimalik

IllustratsioonNädal tagasi kirjutasin artikli sellest, et inimese unistuste kodu võib olla ka korter. Kodu ei pea olema ainult eramu. Nüüd aga astuksin räige sammu edasi ning väidaksin, et ka üürikorter võib olla igati aus ja väärtikas kodu.

Müügitegevuse edendamiseks oma maaklerid külvanud müüti, et eestlasel on DNA-koodi sisse kirjutatud vajadus olla oma kodu omanik. Üürikorter saab olla ainult ajutine lahendus, mis pigem seostub halva maitse ja iseendaga mittetoimetulemisega.

Iseenesest on kodu omamine alates elamispindade erastamise algusest olnud igati ratsionaalne samm. Korterite väärtus on pidevalt tõusnud ning tark on olnud omada vara, mille väärtus muudkui kasvab ja kasvab. Teisest küljest on maaklerite huvi vahendada müügitehinguid ja nii omanikustaatust propageerida seonduv sellega, et müügivahendustasud on kordades suuremad ku üürivahendustasud.

Turuolukord on pöördunud

Illustratsioon
Täna oleme Eesti kinnisvaraturul olukorras, kus me pole veel kunagi varem olnud. Korterite keskmine tehinguhind on võrreldes tipphindadega kukkunud kolmandiku võrra ja langus enam kui tõenäoliselt jätkub. Isegi mitte kõige suuremad pessimistid ei ole suutnud sellist turu langust ette ennustada.

Seni igikestvaks peetud kinnisvarahindade tõus on pöördunud langusesse ning see on toonud kinnisvaraturule täiesti teistsugused arusaamad. Enam ei olegi nii hea ja kasumlik kinnisvara omada, sest selle vara väärtus langeb. Ostu-müügitehingute arv langeb ning seeläbi väheneb ka kinnisvara likviidsus ehk võime kinnisvara vajadusel operatiivselt müüa.

Kardinaalsed muutused kinnisvaraturul on pannud palju potentsiaalseid elamispindade ostjaid ümber mõtlema ning ostutehingu sooritamise tulevikku lükkama. Seda otsust on kannustanud ka pankade karmimad laenutingimused ja vähene soov eluasemelaene välja anda.

Kinnisvaramaaklerite vahendatavate tehingute hulgas on märkimisväärselt suurenenud üüritehingute arvu osakaal. Inimestel on küll jätkuvalt vaja elamispinda, kuid jõutud on arusaamale, et elamispinda ei pea ilmtingimata ise omama.

Üüripind on täna finantsiliselt odavam

Illustratsioon
Elamispinna mitteomamine ehk üüripinnal elamine on täna võrreldes kinnisvara omamisega finantsmajanduslikult odavam. Samuti on kinnisvaraturg ja majanduselu endiselt üsna ettearvamatud. Üüripinnal on kõik prognoosimatusest tulenevad riskid üürnik lükanud üürileandja kaela.

Tõsi – üüripinnal elamine seondub vähema turvatundega. Võime julgelt väita, et täna ei tunne valdav enamus nii üürileandjatest kui üürilevõtjatest oma õiguseid ja kohustusi, mis tegelikult on seadusega üsna täpselt fikseeritud.

Elamispindade turuväärtuse uskumatu langus on turule toonud poolprofessionaalseid üüileandjaid – kinnisvaraarendajaid, kes madalale müügihinnale eelistavad kinnisvara välja üürida. (Poolenisti on nad professionaalid sel põhjusel, et üüriäri on neile majandusolukorrast peale sunnitud lisakohtustus, mitte esialgne läbimõeldud äriplaan. Omaette küsimus on selle äri kasumlikkus.)

Üürimajade teke on tugev kasvulava, et Eestis tekkiksid täisprofessionaalsed üürileandjad, kelle elamispinnal elades ei pea üürnik muret tundma selle pärast, et seadust mittetundev, üüritasu sularahas koguv, kirjalikku lepingut mittesõlmiv ja oma kohtustusi mittetundev üürileandja teda ühel heal päeval oma suva alusel korterit välja visata soovib. Professionaalne üüriturg annab võimaluse, et üürnik saab end üüripinnal täiesti koduselt ja turvaliselt tunda. Täna ongi just üüripinna turvatunde puudus probleem, mis vajab „ravitsemist“.

Üüriäri osakaal kasvab

Illustratsioon
Ostu-müügihindade languse tõttu aktiveerunud üüriäri annab hea võimaluse selleks, et Eestis tekkiks üüriturg, kus nii üürilevõtjad kui üürileandjad teaksid ja tunneksid oma õiguseid ja kohustusi. Kui mõlemad tehingu osapooled tegutsevad heas tahtes ja mõistlikult, siis on üürilevõtjatel võimalus ka üürikorterist leida turvatunne, mida tänaseni veel vaid endale kuuluvalt kodult eeldada saab.

Üürikorterite suur pakkumine sunnib üürileandjad omavahel konkureerima ning pakkuma järjest kvaliteetsemat teenust. Samuti on tänasel turul odavam ja riskivabam elada üüripinnal kui elamispinda ise omada. Neil põhjustel on enam kui tõenäoline, et üüriturg kasvab meil lähiaastatel kordades. Kasv toimub kuni ajani, mil kinnisvarahinnad taas odava laenurahal kiiresti kasvama hakkavad ja kinnisvara omamine muutub enam kui mõistlikuks.

Kinnisvarakool: Üürikoolitus

Keskmine ruutmeetri hind on aastaga langenud 4000 krooni

Elamispindade keskmine ruutmeetri pakkumishind on jõudnud 16 400 krooni tasemele. Aastatagune keskmine pakkumishind oli kinnisvaraportaali KV.EE andmetel 20 400 ning hindade tipphetkel 22 300 krooni. Absoluutnumbrites on keskmine ruutmeetrihind vähenenud aastaga 4000 krooni ning tipphindadest 5900 krooni.

Keskmise 50-ruutmeetrise korteri keskmine pakkumishind on seega aastaga langenud ligikaudu 200 000 krooni võrra ehk pea 17 000 krooni kuus, kirjutab Tõnu Toompark oma blogis. «Nii tuleb tõdeda, et keskmise korteri hind on langenud märksa üle keskmise kuupalga jagu kuus,» märgib Toompark.

Tema hinnangul tähendavad viimaste kuude kiire korteriomanditehingute hinnalangus ning suurenevad käärid pakkumishindade ja tehinguhindade vahel seda, et korteri pakkumishinnad kahanevad keskmise palganumbriga võrrelduna veelgi enam.

Artikli autor on Gert D. Hankewitz. Artikkel ilmus 03/03/2009 väljaandes Soov.ee.

Kinnisvarakool & koolitus: Coachiv suhtlemine kinnisvara müügis – kuidas viia vestlus eduka tehinguni

Monopolide hinnad langegu-anna toetusallkiri!

Omanike Keskliit on koostöös Konkurentsiameti ja tippjuristidega töötanud välja seadusemuudatustepaketi, mis annaks Konkurentsiametile suurema pädevuse monopolide kontrollil ning tagaks seni puudulikud hinnalangetamise mehhanismid. Tänane regulatsioon ei taga, et monopolide hinnad oleks põhjendatud ja läbipaistvad, sestap nõuame seadusandjalt efektiivset tegutsemist ning vastavate muudatuste vastuvõtmist 60 päeva jooksul.

Majanduslanguste tingimustes võtavad üha suurema tüki pere-eelarvest kommunaalkulud, millelt kokkuhoid on inimväärseid elamistingimusi säilitada soovides pea, et võimatu.

Monopolistlike universaalteenuste pakkujate tugevus väjendub just languse tingimustes-vabal turul tegutsevad ettevõtted teenivad kahjumeid, kuid monopolide tulukus näitab sisendkulude languse tõttu tõusu märke. Tulud võetakse tarbija niigi õhenevast rahakotist.

Euroopalikus õigusruumis kooskõlastatakse loomulike monopolide piirhinnad sõltumatute järelvalveorganite poolt. Vastasel juhul rakenduks nn „ladina-ameerikalik“ mudel, kus tarbijad on monopolide hinnapoliitika ees kaitsetud. Eesti on geograafiliselt küll ladina-ameerikast kaugel, kuid monopolide kontrolli valdkonnas hirmuäratavalt lähedal.

Gaasi- ja küttehindasid kooskõlastab küll Konkurentsiamet, kuid seadusandlus on puudulik ja nagu Konkurentsiamet peadirektor Märt Ots on öelnud „Praegune seadus jätab ettevõttele võimaluse hinna langetamisega venitada“. Seda tunnetab iga koduomanik, kes kõrvutab nafta maailmaturu hinnalangust oma kütte- või gaasi arve langusega.

Vee valdkonnas teenitavad monopolid ladina-ameerikalike kasumimarginaale. Praegune Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus on tarbijaõiguslikult surnult sündinud seadus. Selle kohaselt kehtestab vee hinna kohaliku omavalitsuse volikogu. Seadusse on sisse kodeeritud vastuolu – enamik vee-ettevõtteid on täielikult või osaliselt munitsipaalomandis ning omanik tahab paratamatult tulu teenida.

Seadusemuudatuste pakett on sügisel Omanike Keskliidu poolt algatud gaasi hinna kohtuvaidluse esimene vili. Nimelt võttis Konkurentsiamet kohustuse näidata koostöös Omanike Keskliiduga seadusandliku intsiatiivi tarbijate õiguste efektiivsemaks tagamiseks. Seadusemuudatuste pakett ongi välja töötatud Tallinna Halduskohtus sõlmitud kompormissi raames juba üheskoos Konkurentsiametiga. Eks Konkurentsiameti üks primaarseid ülesandeid peakski olema tarbijate kaitse põhjendamatu hinnakujunduse vastu. Teeme kõik selleks, et järelvalveorganite ning tarbijate ühine ettevõtmine viib ka sihile.

Samas omab monopolide hinnakujundus ka tugevat mõju makromajandusele, mäletagem, et ainuüksi Tallinna Kütte sügisene hinnatõus tõstis tarbijahinnaindeksit otseselt 0,8%, kaudselt kajastus see aga pea kõigi toodete ja teenuste hinnas.
Iseäranis tugeva tõuke muutusteks annaks uue seadusandluse rakendamine seni kauboi-kapitalismis elanud veesektorile, suurimad võitjad on muidugi vee-mahukad ettevõtted.

Monopolide kontrolli alla võtmise vajadust on rõhutanud nii Andrus Ansip, kui Juhan Parts. Loodame, et valitsus suudab retoorika tasandilt tõusta ka reaalsete tegudeni ja monopolide karmimat kontrolli ei kasutatud ainult poliitilise punktikogumisena. Siin on koht, kus riik saab teha ka midagi konkreetset kodanike heaks, mõnevõrra parandades ka üldist ettevõtluskliimat-see samm ei maksa sisuliselt midagi, vaid Konkurentsiameti struktuuri tuleb teatud määral tugevdada. See samm tuleb astuda täna!

Taavi Madiberk

Kinnisvarakool: Kasutusluba ja selle taotlemine

Vee hind kontrolli alla!?

Vee- ja heitveemajandus on olnud viimase dekaadi jooksul korduvalt poliitilise debati keskmes, seda eriti Tallinnas. Traditsiooniliselt algab sagin iga-aastase vee hinnatõusu saabudes, kuid päeva lõpuks mööndakse ikkagi hinnatõusu paratamatust. Seda isegi juhul, kui eelnevalt on bravuurikalt mõlemalt poolt poliitilist rindejoont lubatud kaitsta tarbijat ja kontrollida monopole ning kehtestada põhjendatud vee hind.

Rääkides vee hinna kontrolli alla võtmisest, kangastub tavakodanikule silme ees üks auväärt rahvaesindaja, kes ühes valimisreklaamis, istudes vanniserval kuulutas puhtaima tõena enda erakonna võimekust vee hinna üle kontroll saavutada. Tegelikkuses liigitavad tarbijad monopoli efektiivsema kontrolli pigem fantaasia valdkond. Kogemus maksab – hoolimata poliitilisest retoorikast pole reaalset muutust toimunud. Isegi arvukad Eesti Omanike Keskliidu liikmed on suhtunud üsna skeptiliselt meie tegevusse vee hinnakontrolli saavutamisel – nad on üldises valitsemiskorras niivõrd pettunud, et kahtlevad seetõttu sügavalt, kas on tänasel päeval üldse võimalik, et rahvale nö kasulikke otsuseid tehakse.

Vaatleme, millised on meie tegelikud võimalused vee hinna kontrollimisel.

Vee- ja heitvee teenus kuuluvad konkurentsiõiguse tähenduses koos maagaasi, kaugkütte elektrienergia, prügiveo ja teiste sarnaste teenustega universaalteenuste mõiste alla. Praktikas tegutsevad nendes valdkondades monopoolses seisundis ettevõtted, mis ei ole otseselt negatiive – monopolide olemasolu võib luua majanduslikult efektiivsema ja ka tarbijale kasulikuma situatsiooni. Tagamaks, et (kodu)tarbija, kellel pole võimalik valida möödapääsmatu teenuse ostmisel teenusepakkujat (ega seeläbi teenuse hinda mõjutada) ei satuks monopolide mängukanniks, on euroopalikus tarbijaõiguse praktikas võetud selliste valdkondade hinnapoliitika tugeva administratiivse kontrolli alla kulupõhise hinnamudeli alusel.

Seadusloome käigus peaks leidma tasakaalu vastandlikud huvid – ühelt poolt (kodu)tarbijate kättesaadava ning läbipaistva s.o. põhjendatud hinnaga teenuse ootus ning teisalt monopoli ja selle omanike kasumitaotlus, arvestades pakutava teenuse vajalikkust, iseloomu ning ettevõtja äririske.

Universaalteenuste monopolid ei jaga erinevalt vabal turul tegutsevatest ettevõtetest konkurentsist tulenevaid äririske kuivõrd nende teenuste kasutamine on tagatud vältimatu vajadusega. Seega tagamaks (kodu)tarbijate huve, peab hinnatõusu või piirhinna kehtestamine toimuma kulupõhiselt ja motiveeritult, sõltumatu järelvalveorgani valvsa pilgu all.

Konkurentsiameti pädevuses on küll maagaasi, kaugkütte ja elektrienergia piirhindade kooskõlastamine, kuid vee- ja heitvee valdkonnas on tehtud põhjendamatu erand. Erinevalt näiteks maagaasist või kaugküttest, kus on olemas kulukas alternatiiv – uue küttesüsteemi ehitus, on vee- ja heitvee valdkonnas valikud ahtamad, seda eriti linnakeskkonnas. Seepärast peab riik siinkohal erilise hoolega jälgima läbipaistva s.o. põhjendatud hinnakujunduse olemasolu ning loogiliselt ka nende valdkondade reguleerimise sõltumatule järelvalveorganile suunama.

Niisiis tuleks vee- ja heitvee hinna määramisel lähtuda kulupõhisest hinnamudelist, kus võetakse arvesse vajalikke kulusid- ja investeeringuid ning põhjendatud tulukust. Kuna monopolide äririskid on tulenevalt konkurentsisituatsioonist ja vältimatust tarbijakäitumisest tugevalt maandatud, näiteks on nende tulukus tagatud ka majanduslanguse tingimustes, siis jääb euroopa praktikas monopoolsete universaalteenuste kasumimarginaal teenusemüügilt üldjuhul alla 10%-i.

Vee-ettevõtete puhul on sellise regulatsiooni puudumine tekitanud seisu, kus Tallinna Vee puhasrentaablus on üle 30 protsendi (820 miljonilise käibe juures 330 miljonit kasumit), mis hälbib tugevalt Euroopa praktikast ning paraku ka tarbija õiglustajust. Täna kujunenud situatsioon meenutab pigem Ladina-Ameerikalikku veemajandust, kus tuleb kaalumisele ainult üks huvi – monopoli huvi kasumile.

Huvide konflikt

Lugedes Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadust võib esmapilgul tunduda eelpool mainitu kohatu populismina. On ju seaduse kohaselt on monopolid ka tänasel päeval ohjatud, kuna piirhinnad kooskõlastab kohaliku omavalitsuse volikogu. Kuid seadusse on sisse kirjutatud huvide konflikt. Enamik vee-ettevõtteid on täielikult või osaliselt munitsipaalomandis (nt Tallinna Linn omab 34,8% Tallinna Vee aktsiatest).

Vaadates Tallinna Vee kasumit ja käibenumbrid ning linnaeelarvet märkame, et linn teenis veearvete kaudu 80 miljonit dividende. Linna huvi on siinkohal väga ühene – täita eelarvet, mis kipub alati napiks jääma.

Teatavasti on KOV eelarves enamik vahendeid planeeritud nö põhifunktsioonide täitmiseks ja eriti enne valimisi otsitakse vaba sihtotstarbega lõtku, mille võiks kulutada oma parema äranägemise kohaselt teenindades „operatiivset vajadust“. Siinkohal tuleb tähelepanu juhtida väärarusaamale, et tänasel päeval on vee hind ja kvaliteet tugevas lineaarses seoses. Sellise arusaamaga on ümber lükanud nii Keskkonnaministeerium kui ka Vee-ettevõtete Liit ise.
Veesektorisse selguse toomine oleks kasulik nii kodutarbijatele kui enamikule vee-ettevõttetele – seepärast on ka Eesti Vee-ettevõtjate Liit toetanud Omanike Keskliidu ettepanekuid vee hinnakontrolli kehtestamiseks.

Börsiettevõtte iseärasused

Tihti on taandatud hinnakontroll sotsialistlikule veidrusele, mis võtab ettevõttelt motivatsiooni kulusid kokku hoida. Eeskuju tasuks võtta Euroopa energiahiiule Dalkiale kuuluvast Tallinna Küttest. Konkurentsiameti metoodika on siinkohal taganud, et kui ettevõtte suudab kulusid rohkem kokku hoida, saab ta ka lisakasumit.

Ka väited, et hinnakontrolli kehtestamist pärsib asjaolu, et Tallinna Vesi on börsiettevõte, on põhjendamatud. Euroopas tegutseb edukalt kümneid börsil noteeritud ettevõtteid, kelle kasumlikkust universaalteenuste pakkumisel kontrollivad konkurentsiorganid.

Analoogselt näiteks maksusüsteemi muutumisega peavad investorid arvestama universaalteenuste hinnakontrolli võimalust. Võimalik, et investorite huvidega arvestamiseks tuleb kaaluda teatava üleminekuperioodi sisse seadmist, kuid see ei tähenda, et muudatusi ei tohiks teha, ega peaks tegema.

Vee hind ja kallis Tallinn

Omanike Keskliidu seisab selle eest, et koostatav seadus tagaks tegeliku hinnakontrolli ning siin on veel palju teha.

Tänase ametnikkonna seas kipub valitsema suhtumine, mida illustreerib Keskkonnaministeeriumi asekantsleri väide: „Ei usu, et seaduse jõustumisel kohe väga drastilised mõjud ilmneks, sest näiteks Tallinna Veel on Tallinna linnaga leping, millega peab arvestama, seal on vastavad kohustused paika pandud. Siin riik ei sekku.“

Leping Tallinna Vee ja linna vahel kehtib kuni aastani 2020. Seega, juhul kui linn otsustaks lepingut pikendada näiteks aastani 2040, siis Keskkonnaministeeriumi käsitluse kohaselt poleks jällegi võimalik riigil sekkuda, sest nende hinnatul on seaduse suhtes ülimuslikud Tallinna Vee ja linna vahelise lepinguga paika pandud kohustused-see on juriidiline absurditeater.

Kas Tallinna Veel võiksid tekkida linna vastu kahjunõue on selge ainult asjaosalistele endile, sest paljud olulised lepingulised kohustused on siiamaani salastatud.

Riigil on õigus ja kohustus kujundada kõigi osapoolte huve arvestav majanduskeskkond, seda sarnaselt teistele Euroopa riikidele.

Seaduse jõustumisel peab Konkurentsiameti täpsem analüüs selgitama, millised on Tallinna Vee tulevased investeerimiskohustused ning põhjendatud sisendkulud, kas ettevõtte toimib antud valdkonnas keskmiselt eeldatava efektiivsusega. Seejärel vajab analüüsi, kust pärineb käive ning sellest tulenevalt ka kasum.

Kui tulud on saadud peaasjalikult üle 30% käibemarginaaliga vee- ja heitveeteenuste pakkumisest, siis on selge, et vee-ja heitveeteenuse pakkumise marginaal peab langema – sellega langeks ka vee hind ja pidurduks vee hinna tõus tulevikus. Konkurentsiameti tulevaseks kohustuseks on analüüsida ning põhjendatuse korral mitte ainult kooskõlastada vee hinda, vaid läbi vaatama ka alusandmed, millel tänane vee maksumus põhineb.

Kui monopolide hinnakontroll tagab vee hinna languse või väiksema tõusu, aitab see perspektiivis leevendada survet sotsiaalhoolekande süsteemile ning loob soodsama ettevõtlusekeskkonna iseäranis veemahukatele tööstus- ja teenindusettevõttetele ning pärsib tarbijahinnaindeksi kasvu

Omanike Keskliit sai ministeeriumid ühise laua taha ja oma toetavat arvamust välja ütlema mitte soovist kaitsta kodutarbijate huve, vaid seoses eurole ülemineku plaaniga juba aastal 2011. Nimelt on valitsus lõpuks välja öelnud, et administratiivselt kontrollitavad hinnad tuleb võtta rangema kontrolli alla, et tagada Maastrichti inflatsioonikriteeriumi täitmine, pigem kujuneb probleemiks küll eelarve defitsiit, kuid siiski tänuväärne algatus.

Tihtipeale adutakse reaalseid probleeme alles siis, kui need on jõudnud popkultuuri. Veeressursside tähtsusest ning rõhuasetuste muutusest annab aimu viimane James Bondi film „Quantum of Solace“, kus Bondi vastase Dominique Greeni eesmärgiks on mitte ühe Ladina-Ameerika riigi naftaväljade kontrolli alla saamine, vaid seal maa-alal paiknenud mageveevarude kontrollimine. Loodame, et riigi enesekehtestamise võitlus veesektoris läheb valutumalt kui Bondil, sest vaatamata majanduslangusele ei ela me ju Ladina-Ameerikas.

Kinnisvarakool: Kohaliku omavalitsuse õigused

Liiga kõrge pakkumishind kahandab vara väärtust

Elamispindade pakkumishindade muutust kajastav KV.EE indeks jõudis 02. märtsil 2009. a. 79,8 punkti tasemele. Aastaga on indeks väärtusest kaotanud 20%. Võrreldes kinnisvarahindade tipphetkega 2007. a. aprillis on indeksi väärtus vähenenud koguni 27%.

Elamispindade keskmine ruutmeetri pakkumishind on jõudnud 16 400 krooni tasemele. Aastatagune keskmine pakkumishind oli kinnisvaraportaali KV.EE andmetel 20 400 ning hindade tipphetkel 22 300 krooni. Absoluutnumbrites on keskmine ruutmeetrihind vähenenud aastaga 4000 krooni ning tipphindadest 5900 krooni.

Kinnisvaraportaali KV.EE pakkumiste arv on samas suurusjärgus, kus see on olnud kogu viimase kümne kuu jooksul. Pakkumiste indeksi väärtuseks on 112,1 punkti, mis vastab 20821 pakkumisele.

Keskmise 50 ruutmeetrise korteri keskmine pakkumishind on seega aastaga langenud ligikaudu 200 000 krooni võrra ehk pea 17 000 krooni kuus. Nii tuleb tõdeda, et keskmise korteri hind on langenud märksa üle keskmise kuupalga jagu kuus.

Viimaste kuude kiire korteriomanditehingute hinnalangus ning suurenevad käärid pakkumishindade ja tehinguhindade vahel tähendavad seda, et korteri pakkumishinnad kahanevad keskmise palganumbriga võrrelduna veelgi enam. Müüki raskendab ka endiselt tihedana püsiv konkurents ning kärbuv tehingute arv.

Kokkuvõttes tähendab kiire hinnalangus seda, et liiga kõrgete hinnaootustega kinnisvaramüüjad ei pälvi paljude pakkumiste seast ostjate tähelepanu. Pikaks veniv müügiperiood kahandab pakkumisel oleva vara reaalset väärtust kuude asemel lausa igapäevaselt enam kui poole tuhande krooni võrra. Kui kinnisvaramüüjal on vajadus vara maha müüa, siis peab hinna määramisel seda ka arvestama.

KV.EE Indeksi graafik

KV.EE Indeks

Kinnisvarakool: Kinnisvaramaakleri ABC koolitus

Statistika: kinnisvaratehingute arv kolmandiku võrra vähenemas

2008. a. IV kvartalis sõlmiti statistikaameti andmetel Eestis kokku 7321 notariaalselt tõendatud kinnisvara ostu-müügilepingut. See on kolmandiku vähem aastatagusest ajast ning pisut vähem kui 1996.-1997. aasta keskmine kvartaalne kinnisvaratehingute arv. Kogu 2008. aasta lõikes sõlmiti 34431 kinnisvaratehingut ehk ligilähedaselt sama palju kui 1999. aastal.

Kinnisvaraturule teeb muret meeletu tehingute arvu vähenemine. Viimase kuue kvartali jooksul on aastataguse ajaga võrreldes olnud tehingute arvu langus pidevalt veerandi või kolmandiku võrra. Samas ei näita turul ükski indikaator, et tehingute arv võiks taas tõusma hakata.

Sünkroonis kinnisvaratehingute arvu ja keskmiste hinnataseme langusega väheneb igas kvartalis kümneid ja kümneid protsente ka kinnisvaratehingute väärtus. 2008. a. IV kvartali kinnisvaratehingute koguväärtuseks oli kokku 6,4 miljardit krooni. Samal tasemel oli turu tehingute rahaline maht 2004. aasta esimeses pooles. Võrreldes tehingute rahalise mahu tipphetkega 2006. a. IV kvartalis on tehingute rahaline maht langenud enam kui kolm korda.

Notariaalselt tõendatud ostu-müügilepingute arv

Notariaalselt tõendatud ostu-müügilepingute arv

Notariaalselt tõendatud ostu-müügilepingute väärtus, miljon krooni

Notariaalselt tõendatud ostu-müügilepingute väärtus, miljon krooni

Notariaalselt tõendatud ostu-müügilepingute arv

Notariaalselt tõendatud ostu-müügilepingute arv

Notariaalselt tõendatud ostu-müügilepingute väärtus, miljon krooni

Notariaalselt tõendatud ostu-müügilepingute väärtus, miljon krooni

Notariaalselt tõendatud ostu-müügilepingute väärtuse ja tehingute arvu juurdekasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, %

Notariaalselt tõendatud ostu-müügilepingute väärtuse ja tehingute arvu juurdekasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, %

Notariaalselt tõendatud ostu-müügilepingute väärtuse ja tehingute arvu juurdekasv võrreldes eelmise aastaga, %

Notariaalselt tõendatud ostu-müügilepingute väärtuse ja tehingute arvu juurdekasv võrreldes eelmise aastaga, %

Kõigi graafikute vaatamiseks kliki siin: KINNISVARATURG GRAAFIKUTES!

Kinnisvarakool: Kasutusluba ja selle taotlemine

Uskuge-uskuge analüütikuid

28/02/2009 Äripäev Online’is kirjutab DnB NORD Bankas vanemanalüütik Jekaterina Rojaka Eesti majandusest.

Eluasemelaenude keskmised intressimäärad olid eelmise aasta detsembris rekordiliselt kõrged, jõudes 8,24%-ni – see on 2 protsendipunkti rohkem kui aasta varem. Suureneva laenukoorma taustal langes laenamise osakaal tarbijate optimismi puudumise ja ebakindluse tõttu tulevikuväljavaadete suhtes. /…/ …enamik pangalaenudest on võetud eurodes. Sellises ebastabiilses makromajanduslikus keskkonnas, kui surve devalveerida omavääringut järjest suureneb, tundis pangasektor end kaitsetult.

Paraku peab tunnistama, et analüütik on ämbrisse astunud. Detsembrikuine eluasemelaenude intressimäär oli Eesti Panga andmetel tõepoolest 8,2%, kuid seda Eesti kroonis väljastatud laenudel. Eesti kroonides väljastatakse eluasemelaene üsna napilt – suurusjärgus 10% kogu laenude mahust. Viimast paistab vanemanalüütik teadvat.

90% eluasemelaenudest väljastatakse eurodes ning nende intressimääraks oli detsembris 5,4%. Ehk kui 8,2% baasilt võtta, siis kolmandiku võrra vähem. Aastataguse ajaga on enamuse uute eluasemelaenude intressimäär seega mitte 1,8% jagu kõrgem, vaid hoopis 0,4% madalam.

Kui suuremat pilti vaadates on eluasemelaene puudutav lõik reaalsest elust täiesti mööda kirjutatud.

Eeltoodud intressimäärade puhul (mida on täiesti valesti interpreteeritud) on tegemist uute eluasemelaenude intressimääradega. Detsembris 2008. a. väljastati uusi eluasemelaene minimaalselt – kõigest 633,5 miljoni krooni väärtuses. See on alla 1% kogu Eesti pankade eluasemelaenude portfellist.

Elanike laenukoormust mõjutab aga uute laenude intressimäär minimaalselt. Elanike laenukoormust mõjutab väljastatud eluasemelaenude ehk eluasemelaenude jäägi  (31/01/2009 seisuga 97,044 miljardit krooni) intressimäär. Viimane on oluliselt langenud ja seda tänu alanevale euriborile, mis 31/12/2008 oli 2,971% ning 27/02/2009 seisuga juba 1,933% tasemel.

Seega on suundumus elanike laenukoormuse osas hoopis vastupidine artiklis kirjeldatule.

Seega peab tunnistama, et majanduse ja kinnisvaraturu analüüsimise algandmed on vähemalt selles ühes valdkonnas võetud täiesti valed. Kas siit on loota õigeid tulemusi…

Kinnisvarakool: ChatGTP ja tehisintellekti koolitus kinnisvaramaakleritele