Teisipäeval, 8. septembril 2026 kell 10.00 algab AS-i Pro Kapital Grupp (edaspidi ka Pro Kapital) võlakirjade avalik pakkumine, mis on suunatud Eesti, Läti ja Leedu jae- ning kutselistele investoritele. Pakkumine viiakse läbi Pro Kapitali poolt koostatud ning Finantsinspektsiooni poolt 7. septembril 2026 kinnitatud avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmise põhiprospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Pro Kapitali ja Finantsinspektsiooni veebilehekülgedel (edaspidi prospekt).
Pakkumise peamised tingimused
| Emitent | AS Pro Kapital Grupp |
| Väärtpaber | EUR 8.30 PRO KAPITAL GRUPP VÕLAKIRI 26-2028 |
| Väärtpaberi tüüp | Tagamata ja allutamata võlakiri |
| ISIN | EE0000005130 |
| Pakkumise tüüp | Avalik pakkumine jae- ja kutselistele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus |
| Emissiooni maht | 6 000 000 eurot (õigusega suurendada kuni 10 000 000 euroni) |
| Võlakirja hind | 1 000 eurot |
| Intressimäär | 8,3% aastas |
| Intressimaksed | Kvartaalsed (25. detsember, 25. märts, 25. juuni, 25. september, esimene intressimakse tehakse 28. detsembril 2026) |
| Märkimisperiood | 8. september 2026 kl 10:00 kuni 18. september 2026 kl 15:30 (Eesti kohaliku aja järgi) |
| Pakkumise tulemuste avalikustamine | 22. september 2026 või sellele lähedane kuupäev |
| Väärtuspäev | 25. september 2026 või sellele lähedane kuupäev |
| Lunastustähtaeg | 25. september 2028 või sellele lähedane kuupäev (täpselt 2 aastat väärtuspäevast) |
| Kauplemisele võtmise taotlemine | Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekiri |
| Esimene kauplemispäev | 25. september 2026 või sellele lähedane kuupäev |
| Korraldaja | AS LHV Pank |
| Õigusnõustaja | TEGOS |
Pakkumise raames pakub Pro Kapital kuni 6 000 tagamata võlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot, eeldatava lunastustähtpäevaga 25.09.2028 ning fikseeritud intressimääraga 8,3% aastas, mida makstakse kvartaalselt. Pakkumise ülemärkimise korral on Pro Kapitalil õigus suurendada pakutavate võlakirjade arvu kuni 10 000 võlakirjani. Võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta.
Võlakirjade näol on tegemist Pro Kapitali tagamata ja allutamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjadest tulenevad kohustused on vähemalt samal järjekohal Pro Kapitali kõigi muude tagamata võlakohustustega.
Kaasatud kapitali kasutamine
Pakkumisest laekuvaid vahendeid kasutatakse Rootsi turul kaubeldavate Pro Kapitali 2020/2028 võlakirjade (ISIN SE0013801172) täielikuks ennetähtaegseks lunastamiseks ning selle tulemusel nende noteerimise lõpetamiseks Nasdaq Stockholmi börsil kooskõlas võlakirjade tingimustega.
Pakkumise indikatiivne ajakava
| Sündmus | Aeg |
| Märkimisperioodi algus | 8. september 2026 kell 10.00 |
| Eestikeelne investori veebiseminar | 9. september 2026 kell 13.00 |
| Ingliskeelne investori veebiseminar | 9. september 2026 kell 15.00 |
| Märkimisperioodi lõpp | 18. september 2026 kell 15.30 |
| Pakkumise tulemuste avalikustamine | 22. september 2026 või sellele lähedane kuupäev |
| Pakkumise arveldus | 25. september 2026 või sellele lähedane kuupäev |
| Esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsil võlakirjade põhinimekirjas | 25. september 2026 või sellele lähedane kuupäev |
Märkimiskorralduste esitamine
Võlakirjade märkimiseks peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (edaspidi Nasdaq CSD) kontohalduri juures või Nasdaq Riga või Nasdaq Vilniuse börsi liikme juures.
Investor, kes soovib pakkumise raames võlakirju märkida, esitab märkimiskorralduse oma kontohaldurile, kes investori väärtpaberikontot haldab. Märkimiskorraldus tuleb esitada pakkumisperioodi jooksul vastavalt kontohalduri kehtestatud korrale.
Märkimiskorralduse esitamisega annab investor oma kontohaldurile õiguse blokeerida investori arvelduskontol tehingu kogusumma kuni pakkumise arveldamiseni või vahendite vabastamiseni vastavalt prospektis sätestatule.
Märkimiskorraldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
| Väärtpaberikonto omanik: | Investori nimi |
| Väärtpaberikonto: | Investori väärtpaberikonto number |
| Kontohaldur: | Investori kontohalduri nimi |
| ISIN kood: | EE0000005130 |
| Väärtpaberi nimi: | EUR 8.30 PRO KAPITAL GRUPP VÕLAKIRI 26-2028 |
| Väärtpaberite arv: | võlakirjade arv, mida investor soovib märkida |
| Hind (võlakirja kohta): | 1 000 eurot |
| Tehingu summa: | võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga võlakirja kohta |
| Tehingu vastaspool: | AS Pro Kapital Grupp |
| Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: | 99101700074 |
| Tehingu vastaspoole kontohaldur: | AS LHV Pank |
| Tehingu väärtuspäev: | 25. september 2026 |
| Tehingu liik: | „märkimiskorraldus“ |
| Arvelduse liik: | „makse vastu väärtpaberiülekanne“ |
Võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine
Pro Kapital esitab taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Võlakirjaemissiooni korraldaja on AS LHV Pank.
Prospekti, võlakirjatingimuste ja lõplike tingimuste kättesaadavus
Prospekt koos võlakirjatingimuste, esimese tranšee võlakirjade lõplike tingimuste, prospekti kokkuvõtte ja selle tõlgetega eesti, läti ja leedu keelde on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Pro Kapitali veebilehel: www.prokapital.com/et/bond-
Lisaks on prospekt koos võlakirjatingimustega, võlakirjade lõplikud tingimused ja prospekti kokkuvõte kättesaadavad Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi kaudu ja Finantsinspektsiooni veebilehel: www.fi.ee.
Pro Kapitalist
AS Pro Kapital Grupp on 1994. aastal asutatud kinnisvaraarendaja, kelle põhitegevus keskendub Tallinnale, Riiale ja Vilniusele. Pro Kapital on 32 tegutsemisaasta jooksul arendanud üle 515 000 ruutmeetri brutopinda ning selle arendusportfelli kuulub veel üle 322 000 ruutmeetri kavandatavat brutopinda.
Pro Kapitali aktsiad on Nasdaq Tallinnal noteeritud alates 2012. aastast ja kuuluvad 2018. aastast Balti põhinimekirja.
Lisainfo
AS Pro Kapital Grupp
Edoardo Axel Preatoni, juhatuse liige | +372 614 4920 | prokapital@prokapital.com
Andrus Laurits, peadirektor | +372 614 4920 | andrus.laurits@prokapital.com
AS LHV Pank
Silver Kalmus, võlakirjade valdkonnajuht | +372 562 06450 | silver.kalmus@lhv.ee
Oluline teave
AS Pro Kapital Grupp on kohustatud avalikustama käesoleva teabe vastavalt Euroopa Liidu turukuritarvitamise määrusele. Teave avaldati samaaegselt Nasdaq Tallinnas ja Nasdaq Stockholmis eespool nimetatud Pro Kapitali kontaktisikute vahendusel 7. septembril 2026 13.00 CEST / 14.00 EEST.
Tegemist ei ole AS-i Pro Kapital Grupp võlakirjade pakkumise ega üleskutsega võlakirjade omandamiseks, samuti mitte investeerimisalase soovituse ega investeerimisnõustamisega. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub prospektis, võlakirjatingimustes, lõplikes tingimustes ja muudes dokumentides, mis avalikustatakse AS-i Pro Kapital Grupp veebilehel: www.prokapital.com/et/bond-
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. AS-i Pro Kapital Grupp võlakirju pakutakse avalikult Eesti, Lätis ja Leedus ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.
FINAL TERMS OF THE FIRST TRANCHE OF BONDS
Pro Kapital Grupp Prospectus Summary
